公司概况 - 鼎捷数智设立于2001年12月26日，注册资本26,950.6430万元[12] - 首次公开发行股票上市日为2014年1月27日[54] - 公司自1982年成立以来，已为国内外超50,000多家企业提供服务[122] 保荐相关 - 兴业证券担任鼎捷数智可转债发行保荐机构，保荐代表人为王贤和李海东[3][8] - 证券发行项目协办人为雷妍妍，有4年投资银行业务从业经历[9] 发行情况 - 2025年3月19日项目内核获通过，兴业证券同意推荐[20] - 本次发行可转债募集资金83,766.42万元，用于建设项目和补充流动资金[32][84] - 可转债期限6年，每张面值100元，按面值发行[59][60] 财务数据 - 2022 - 2024年净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润12,631.81万元[31][35] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为32.08%、32.75%、31.34%和30.61%[38][83] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,377.64万元、44,687.85万元、60,277.29万元和60,522.28万元[107] 风险提示 - 募投项目存在实施、效益、产能消化、研发失败等风险[96][98][102][103] - 公司面临核心技术、失密、股权结构等风险[104][105] 业务情况 - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和59.68%[108] - 2024年1 - 6月和7 - 12月各业务有不同收入表现[113] 公司优势 - 公司积累多行业服务经验，有完整产品线[124] - 坚持高比例研发投入，有高素质研发队伍[126]