信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券债项信用等级为AA，评级展望为稳定[9][83][165] - 本次可转换公司债券不提供担保[10] - 本次可转债发行规模不超过83,766.42万元[63][64][126][129] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[13][17] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为2,670.34万元、3,078.99万元、809.47万元[28] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元、13,771.40万元[28] 业务收入 - 2024年1 - 6月公司业务合计收入100394.66万元，7 - 12月合计收入132672.63万元[41] - 2023年1 - 6月公司业务合计收入90463.56万元，7 - 12月合计收入132310.44万元[41] - 2022年1 - 6月公司业务合计收入81448.39万元，7 - 12月合计收入118072.04万元[41] 募投项目 - 本次发行募集资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目，存在无法及时充分实施和预期效益不能实现的风险[31][32][33] - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13771.83万元，占营业收入最高比例为5.36%[34][35][144][145][146] 公司风险 - 募投项目存在新增产能无法消化、研发失败、市场竞争加剧等风险[36][37][38] - 公司业绩存在季节性波动风险，上半年净利润一般少于下半年[39][40][41] - 公司无实际控制人，存在被收购和决策效率低的风险[43][150] 产品与技术 - 公司有针对大型集团、超大型企业的T100智能制造解决方案[51] - 公司有针对中型企业的E10智能制造解决方案[51] - 公司有针对中小企业的易飞智能制造解决方案[51] - 公司自主研发了鼎捷雅典娜数智驱动的新型工业互联网平台[51] 财务状况 - 2025年3月31日期末净资产为231,655.01万元，发行后累计债券余额占比36.16%，未超50%[126] - 截至2025年3月31日，账面自有资金68,216.65万元，可动用资金93,549.81万元[126] - 报告期各期净利润分别为13,817.91万元、15,513.64万元、15,842.80万元和 - 1,508.58万元[127] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为271392830股，前十大股东持股合计96745398股，占比35.65%[166] - 富士康工业互联网股份有限公司持股39971265股，持股比例14.73%[166] - TOP PARTNER HOLDING LIMITED持股18912242股，持股比例6.97%[166] 子公司情况 - 截至2025年3月31日，公司拥有28家控股子公司，10家参股公司或参与投资的合伙企业[169] - 江苏鼎捷数智软件有限公司2024年资产总额11220.36万元，净资产1841.37万元，营业收入7870.57万元，净利润 - 514.72万元[173] - 北京鼎捷数智计算机有限公司2024年资产总额4720.54万元，净资产914.86万元，营业收入4162.27万元，净利润 - 120.52万元[174]