交易信息 - 本次交易报告期为2023年、2024年[3] - 交易完成后公司将直接持有目标公司55.99%股权，间接持有44.01%股权，实际持有AAMI约99.97%股权[7][9] - AAMI 100%股权作价按350370.00万元计算[103] - 公司拟支付现金对价79,079.37万元，拟募集配套资金不超过10亿元[166] 业绩数据 - 2024年末公司资产规模由63,601.89万元提升至476,639.22万元，增长率达649.41%[23] - 2024年公司营业收入由36,456.27万元提升至260,808.78万元，增长率达615.40%[24] - 2024年公司归母净利润由 -3,053.38万元提升至1,749.01万元，实现由负转正[24] - 2024年目标公司归母净利润为5,518.84万元，剔除相关因素影响后为10,173.93万元[24] - AAMI 2021 - 2023年全球排名第五，市场份额从8%升至9%，2024年主营业务收入29310万美元，排名升至全球第四[14] 技术研发 - 目标公司掌握内引脚微间距LQFP引线框架技术、双排外引脚微间隙框架DR - QFN技术等多项技术[12] 市场情况 - 引线框架影响半导体器件电气、散热和可靠性，应用于多数芯片类型，需求长期存在[20] - 我国半导体材料薄弱，引线框架国产化低且集中在中低端，依赖进口及外资产品[21] 团队管理 - 交易完成后公司保持目标公司核心团队整体稳定，改选董事会，委派3名董事，保留ASMPT委派的2名董事[63] - 交易后AAMI高级管理人员仍包括一名CEO和一名CFO，由现任担任，还设两名联席总裁，一位由AAMI CEO担任[69] 股权结构 - 本次交易后考虑配套募集资金，王强实际控制上市公司股权比例降至23.23%，第二大股东ASMPT Holding持股18.12%[174] - 不考虑募集配套资金，交易后王强控制主体持股比例27%，ASMPT Holding持股21.06%[177] 交易安排 - 先进半导体受让滁州智元、嘉兴景曜GP份额作价200万元，需预先支付800万元，2025年3月已完成支付[112] - 本次重组减值补偿期间为2025 - 2027年，若2025年未完成交割，另行约定[143] 资金募集 - 募集配套资金90,000.00万元用于支付现金对价等，占比90%；10,000.00万元用于偿还借款，占比10%[167]