发行情况 - 公司拟向步步高投资发行不超33,385,703股A股，不超发行前总股本30%[7][40][67] - 发行价格25.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[8][41][68] - 拟募集资金不超85,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[10][44][86] - 步步高投资认购股票锁定期36个月[9][42][71] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[11][46] 股权结构 - 截至预案公告日，步步高投资持股18.09%，发行后将提至34.26%[35][49][89] - 发行后实际控制人仍为张源，股本结构无重大变化[49][99] 财务数据 - 2024年末步步高投资资产470,717.86万元、负债216,962.10万元、所有者权益253,755.75万元，资产负债率46.09%[61] - 2024年步步高投资营收23,302.08万元，净利润 -2,232.49万元，净资产收益率 -1.23%[61] - 2024年公司净利润2,913.46万元，现金分红6,786,000元，占比23.29%[133] - 2025年1 - 3月，公司净利润245.85万元，扣非后218.84万元[150] - 2025年公司净利润9,833,962.24元，扣非后8,753,500.88元[152] - 2025年基本每股收益0.07元/股，扣非后0.06元/股[152] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润15%[122][141] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[141] 未来展望 - 发行预计2026年1月31日完成，总股本增至169,105,703股[149][152] - 发行后公司资产和净资产增加，资产负债率降低[90][101] - 发行短期或摊薄即期回报，长期助于提高盈利能力[102] 应对措施 - 公司完善治理结构，制定募集资金管理办法[156][158] - 提高经营管理水平，强化资金管理，完善利润分配政策[157][158][159] - 董高人员承诺薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[161][163] - 步步高投资及张源承诺不干预公司经营、不侵占利益[166]