融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超过133,000.00万元[17][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[21] - 发行股票数量不超过1,813,840,599股，且不超过发行前总股本的30%[31] 资金用途 - 募集资金用于中企誉品·银湖湾93,000.00万元、中企云萃森林40,000.00万元两个住宅项目[2][29] - 开展股权融资，将资金用于“保交楼、保民生”相关房地产项目[7] 财务数据 - 2022年末、2023年末及2024年末，公司资产负债率分别为71.98%、71.47%和70.12%[10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为55,516.00万元[39] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,681.98万元[39] - 2024年末归属母公司所有者权益为1,483,068.53万元[39] 假设情况 - 假设2025年9月底完成本次发行[37] - 假设本次发行募集资金总额为133,000.00万元，发行股票数量为1,813,840,599股[37] - 假设情形一：2025年净利润与2023年持平，发行后加权平均净资产收益率为3.71%[39] - 假设情形二：2025年净利润较2023年增长10%，发行后加权平均净资产收益率为4.08%[39] - 假设情形三：2025年净利润较2023年下降10%，发行后加权平均净资产收益率为3.35%[40] 其他要点 - 预案公告日总股本为6,046,135,331股[37] - 本次发行董事会决议日前十八个月内，公司不存在申请前次募集资金到位的情形[31] - 本次发行方案已通过公司多会审议，经国资监管机构和股东大会批准，尚需上交所审核和证监会注册[33] - 公司将加强募集资金管理并严格执行利润分配政策[41][42] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[44] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，按规定补充承诺[46][47] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费[47][48] - 董事和高管承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[49]