可转债发行情况 - 发行规模50,000万元，500万张，每张面值100元，期限6年[10] - 2023年10月27日募集资金到账，11月20日“艾录转债”在深交所挂牌交易[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月27日起至2029年10月22日止，初始转股价格10.15元/股[20][21] - 转股价格向下修正触发条件为任意三十个连续交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回价格为债券面值的115.00%（含最后一期利息）[29] - 有条件赎回情形一是任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是未转股余额不足3,000万元[30] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%[33] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被视作或认定改变募集资金用途[34] - 发行时间股权登记日为2023年10月20日，原股东按每股配售1.2487元面值可转债[38] - 认购金额不足部分由保荐人（主承销商）包销[38] - 本次发行可转债募集资金总额不超过50,000万元，拟投入工业用纸包装生产建设项目40,000万元和补充流动资金10,000万元[45][46] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入119,063.58万元，同比增长11.63%[54][56] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,628.15万元，同比下降33.96%[54][56] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5,332.67万元，同比下降29.16%[56] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额23,391.83万元，同比增长3.30%[56] - 2024年末公司总资产293,471.52万元，同比增长6.33%[56] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产153,172.35万元，同比增长29.00%[56] - 2024年基本每股收益0.13元/股，同比下降31.58%[58] - 2024年加权平均净资产收益率4.42%，较2023年减少2.25个百分点[58] 募集资金使用情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额49019.36万元[59] - 2024年投入募集资金7057.04万元，累计投入49035.36万元[62] - 2023年12月8日同意用募集资金置换自筹资金29807.05万元[66] - 公司使用募集资金8200万元对艾创包装增资，1250.95万元提供借款[73] 其他情况 - 2024年度“艾录转债”未召开债券持有人会议[75] - 2023年2月20日公司主体长期信用等级和“艾录转债”信用等级均为A+，评级展望稳定；2025年6月19日维持评级及展望[78] - 公司及其合并范围内子公司当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知债券受托管理人[79] - 公司及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产金额超上年末净资产10%需通知[79] - 公司及其合并范围内子公司发生超上年末净资产10%的重大损失需通知[79] - 2024年度公司不存在《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[81] - 2025年6月20日起“艾录转债”转股价格由10.10元/股调整为10.05元/股[82] - 公司2024年度权益分派以总股本432,277,187股为基数，每10股派发现金红利0.499998元（含税）[82] - 本次可转债转换为股票数额累计达可转债开始转股前公司已发行股票总额10%需通知[80] - 未转换的可转债总额少于3000万元需通知[81]