发行计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[10][15][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一个会计年度经审计的每股净资产[19][34][35] - 拟募集资金不超11亿元，扣除费用后用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[25][26] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超218,835,261股[32] - 橡胶公司拟认购不低于2亿且不超3亿元，认购股票18个月内不得转让，其余对象认购股票6个月内不得转让[28][36] 业绩数据 - 2024年12月31日普通股股本为72945.09万股[46] - 2024年归属于公司股东的净利润为28094.33万元，扣非后为23560.70万元[46] 市场数据 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[5] - 公司巨型工程子午胎产品销往140多个国家和地区，在欧盟、拉美市场销量处中国品牌第一，独联体市场居第二[55] 产品情况 - 募投项目产品尺寸49吋以上，公司巨型工程子午胎接近满产，产能利用率较高[3][4] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达国际顶级品牌85%以上、超国产品牌10%以上[55] 未来规划 - 发行旨在提高生产规模、优化资产负债结构、增强资金实力，缓解产能压力，增强盈利能力[7][9] - 发行后公司将提高内部运营管理水平，推动人才发展体系建设，完善利润分配条款[61][62] 风险提示 - 发行后股本及净资产大幅增长，存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[48] 其他 - 截至2025年3月末，公司及其下属子公司拥有专利352项，主持和参与制定国家标准102项[53] - 本次发行方案已通过董事会审议，尚需股东会、上交所审核及证监会同意注册[39]