募资情况 - 公司发行694万张可转换公司债券，募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[2] - 募集资金原计划投入3个项目，总投资94071.37万元，承诺投资69139.72万元[4] - 截至2025年7月11日，募集资金累计投入47230.99万元[6] 项目调整 - 拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，已投入9991.27万元，未使用余额22602.78万元[7] - 拟新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，总投资25000万元，拟投入剩余募集资金22602.78万元[11][12][13][14] 市场数据 - 2025年全球光伏装机容量乐观预计同比增长10%，保守预计同比持平[9] - 2024年全国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，全景天幕在国内新能源车中标配装配率达28.6%[16] - 2022 - 2024年公司光伏胶膜产品营业收入占比分别为99.09%、98.52%和96.62%[18] 产品研发 - 2024年3月成立汽车事业部，推动汽车调光膜产品产业化创新发展[13] - 2024年3月推出“墨影瞬光”液晶调光膜产品，2025年二季度实现批量化供应[16][17] - 核心产品PDCLC调光膜在调光对比倍数方面达国际领先水平[24] 公司资质 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利共计170项，其中发明专利33项、实用新型专利130项、外观设计专利7项[24] - 截至2024年12月31日，公司研发人员168人，占员工总数19.63%；博士1人，硕士23人，本科及以上学历人员占比42.86%[27] 发展合作 - 公司已获得整车厂和一级供应商技术认可，取得多个定点项目[17] - 积极与新能源汽车整车厂及其一级零部件供应商合作，推进产品在多款新车型上的应用测试与认证，部分项目进入定点阶段[25] 风险与流程 - 新增募投项目存在达不到预期效益风险，调光膜行业有人才缺口[28] - 待股东会审议通过，需办理新增募投项目备案、审批手续[30] 各方意见 - 公司终止部分募投项目并投入新增项目，利于提高资金使用效率，符合发展战略，不损害公司及股东利益[32] - 审计委员会认为决策审慎，符合公司和股东利益，程序合法有效[34] - 保荐机构认为项目终止和资金投入事项已履行必要程序，符合相关规定，无异议[36]