交易基本情况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，交易价格27000万元[20] - 募集配套资金不超过8270万元，发行对象不超35名特定对象[24] - 发行股份购买资产发行数量19,081,272股，占发行后总股本11.22%，发行价14.15元/股[23] 业绩数据 - 2024年12月31日，交易前资产合计369,856.66万元，备考数409,280.69万元，变动10.66%[31] - 2024年12月31日，归属于母公司股东的净利润交易前3,242.75万元，备考数5,588.26万元，变动72.33%[32] - 报告期内标的公司营业收入分别为21,829.90万元和36,880.70万元，净利润分别为1,425.88万元和2,358.65万元[69] 未来展望 - 交易完成后标的公司成全资子公司，预计提升资产规模、营收和净利润，但有摊薄即期回报风险[43] - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[50] 资金用途 - 募集配套资金中，智能化改扩建项目（一期）拟用4,920.00万元，研发中心项目拟用2,350.00万元，支付中介费用等拟用1,000.00万元[24] 交易影响 - 交易后总股本变为170,054,373股，德尔实业及福博公司持股降至19.92%，李毅控制股权升至31.47%，控制权未变[29][30] - 本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[95][96] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境、标的公司业绩等被暂停、中止或取消[59] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在补偿违约风险[62] 合规承诺 - 公司及相关主体承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[100][113][118] - 相关方承诺对交易资料和信息严格保密，无内幕交易情形[103][111][119]