交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，交易价格27000万元[17][21][22] - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股，发行数量19,081,272股，占发行后总股本比例11.22%（未考虑募集配套资金）[24] - 募集配套资金不超过8270万元，发行对象不超过35名特定对象[26] 业绩情况 - 2024年交易前资产合计369,856.66万元，备考数409,280.69万元，变动10.66%[33] - 2024年交易前营业收入451,348.48万元，备考数488,082.85万元，变动8.14%[34] - 2024年交易前归属于母公司股东的净利润3,242.75万元，备考数5,588.26万元，变动72.33%[34] 标的公司情况 - 爱卓科技主营汽车覆膜饰件、包覆饰件研发、生产与销售[21] - 报告期内营业收入分别为21829.90万元和36880.70万元，净利润分别为1425.88万元和2358.65万元[71] - 2025 - 2027年度净利润承诺分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[52] 市场数据 - 2022 - 2024年我国汽车销量分别为2686.4万辆、3009.4万辆、3143.6万辆[68] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[80] - 2024年一汽红旗销量为41.18万辆，同比增长17.4%；奇瑞瑞虎销量为66.6万辆，同比增长36%[71] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司董事会、监事会、股东大会及交易对方相关会议审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册[35][36] 承诺与风险 - 上海德迩承诺标的公司业绩，未达业绩承诺先以股份补偿，不足现金补偿[57] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等暂停、中止或取消[61]