发行相关 - 发行价格为6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][36][67] - 发行股票数量不超过181,338,685股，不超过发行前剔除库存股后总股本的30%[10][37] - 拟募集资金总额不超过114,424.71万元，用于数智化升级等项目及补充流动资金[10][40][82] - 发行对象为控股股东福华化学，以现金方式认购，构成关联交易[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][38][73] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额1,344,052.07万元，净资产372,473.69万元[61] - 2024年度营业收入767,189.24万元，净利润60,271.22万元[61] - 2024年归属于母公司股东净利润1634.29万元，扣非净利润865.77万元[162] 未来展望 - 2027年能源设备投资规模较2023年增长25%以上[21] - 2025年国家电网年度投资超6500亿元，南方电网计划投资1750亿元，合计超8250亿元，较2024年增长2200亿元[24] 新产品和新技术研发 - 数智化升级及综合能力提升建设项目投资15,292.49万元，拟用募集资金15,292.49万元[41][83] - 数智化升级可解决公司现有信息化系统数字化、智能化程度不足问题[87] - 数智化升级能增强公司在高端市场的竞争力[90] 市场扩张 - 营销中心及品牌推广建设项目投资4,386.60万元，拟用募集资金4,386.60万元[41][83][99] - 公司在国内外建有30多个营销服务网点，产品已覆盖“一带一路”40多个国家和地区[104] 其他新策略 - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[11][151] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[11][72] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，不会使股权分布不符合上市条件[11] - 本次发行触发要约收购义务，福华化学承诺36个月不转让股份，待股东会非关联股东批准可免于发出要约[13] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过第六届董事会第二次会议审议，尚需股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[9] - 若自协议签署之日起30个月内未满足生效条件，认购人有权放弃认购[76] - 违约方未在5日内补救违约行为，守约方可终止协议[79] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司流动负债占总负债比例达85.67%[30][111] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并财务报表口径）为31.06%[129] - 特种电缆产品原材料成本占生产成本比重超80%[131] 股权结构 - 公司总股本为621,527,586股[20] - 福华集团持股36,593.35万股，占比44.25%[55] - 嘉丰国际持股20,105.37万股，占比24.31%[55] 分红政策 - 重大投资或支出累计超最近一期经审计总资产30%可降低现金分红比例[139] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[140] - 年度现金红利与净利润之比低于30%需详细披露相关事项[141] - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[143] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[143] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[143] - 2023年以621,527,586股为基数每10股派0.1元，实际派现6,211,115.86元[146] - 2024年拟以604,462,286股为基数每10股派0.1元，预计派现6,044,622.86元[147] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例为66.79%[149]