业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元，近3年平均可分配利润为6568.22万元[21][30] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和40.46%[31] - 2022 - 2024年和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和4068.67万元[31] - 截至2025年3月31日公司净资产为129118.26万元[33] - 2022 - 2024年度财报获会计师事务所标准无保留意见审计报告[41] - 截至2025年3月31日，公司无金额较大的财务性投资[43] - 2023年度及2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非后孰低）分别为5250.35万元和7160.03万元[82] - 首次公开发行股票募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[84] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金净额77285.21万元，已使用56026.70万元，使用比例72.49%[84] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券募集资金不超过59500万元[21][30][33] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[5] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定，发行前遇银行存款利率调整可相应调整[10] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由股东会授权董事会协商确定[11][16] - 公司发生派送股票股利等情况，转股价格相应调整[13] - 公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[14] - 本次发行定价原则等符合相关法律法规规定[14][16][17] - 本次发行可转债期限为自发行之日起6年[58] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值100元[59] - 转股数量Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[67] - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[68] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[69] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[72] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可行使[73] - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，需股东会三分之二以上通过[74] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[76] 公司经营 - 公司产品可应用于汽车、消费电子等领域，与苹果等知名品牌建立合作关系[25] - 公司以新材料应用为核心，拓展多种精密零部件工艺，建立全链条技术体系[24] - 公司本次发行可转债募集资金用于新型智能终端零组件项目和补充流动资金等[22] 其他信息 - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[35] - 公司现任董事等最近36个月内未受中国证监会行政处罚、最近12个月内未受证券交易所公开谴责[35] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[80] - 再融资预案董事会召开前20个交易日最低收盘价43.06元/股，高于IPO发行价42.76元/股和截至2025年3月31日每股净资产7.95元/股[81] - 股东会就向不特定对象发行可转债相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[88] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄风险[89] - 公司本次拟募集资金总额不超59500万元，补流不超总额30%[56]