深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"统联精密"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及实际情况，对公司本次 募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《关于本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如 下： 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、 设计、生产及销售。围绕新材料的应用，公司在能力范围内持续拓展多样化精密 零部件制造能力，逐步打造精密零组件综合技术解决方案平台。目前，公司具有 金属粉末注射成型（MIM）、高精密线切割成型、高精密车铣复合成型、高速 连续冲压成型、高精密数控机械加工（CNC）、高精密激光加工等多样化精密零 部件制造能力。此外，公司结合未来行业的发展趋势，在钛合金等新型轻质材料 及 3D 打印等新技术的应用方面，积极进行技术储备与产能布局。 公司的产品 ...

经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简 称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公 平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 中信证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任杨虎、 深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）（以下合称"转让方"）以向特定机构投资者询 价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的深圳市泛海统联精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"统联精密"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 11 月 17 日，转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨虎 | ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-086 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中杨虎先生、陈宏亮先生、侯春伟先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、 曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通 ...

权益变动主体信息 - 深圳浦特科技企业出资额176.1818万元，杨虎出资比例74.00%等[9] - 深圳市泛海统联科技企业出资额150万元，杨虎出资比例21.50%等[11] - 杨虎等构成一致行动关系[14] 权益变动情况 - 变动含分红转增、增持、减持等，比例触及5%整倍数[16] - 变动前信息披露义务人持股26,966,832股，占比33.71%；后持股44,405,813股，占比27.43%[19] - 本报告书签署日前六个月内减持4,807,239股，变动比例3.000%[29] 各主体权益变动前后持股情况 - 杨虎变动前持股17,221,343股，占比21.53%；后持股27,875,906股，占比17.22%[26] - 深圳浦特科技企业变动前持股5,379,310股，占比6.72%；后持股10,543,448股，占比6.51%[26] - 深圳市泛海统联科技企业变动前持股4,366,179股，占比5.46%；后持股5,942,224股，占比3.67%[26] 未来展望 - 不排除未来12个月根据情况实施权益变动，若发生将履行披露义务[17]

权益变动 - 杨虎及其一致行动人持股比例由33.71%降至27.43%[2] - 截至2025年11月17日杨虎持股31,103,864股，占比19.27%[3] - 杨虎转让后持股比例17.22%[7] - 深圳市泛海统联科技转让后持股比例3.67%[7] 转让情况 - 询价转让价格43.67元/股，转让484.1937万股[4][26] - 出让方与王小林等为一致行动关系[6] - 转让前股东占总股本33.71%，转让后占27.43%[21] - 湖南华洲投资受让1,324,937股，占0.82%[23] 过程相关 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[25] - 《认购邀请书》送达437家，收15份有效报价[25] - 13家投资者获配，转让过程合规[26][27]

可转债发行 - 可转换公司债券募集资金总额不超过57,600万元[12][47][87] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[13][14][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[24] - 募集资金用于新型智能终端零组件项目46,500万元和补充流动资金及偿还银行贷款11,100万元[47][49] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计226,318.13万元，负债合计100,047.37万元，所有者权益合计126,270.76万元[55][56] - 2025年1 - 6月营业收入40,208.08万元，营业总成本39,065.03万元[57] - 2025年1 - 6月净利润为1081.38万元，2024年度为9018.60万元，2023年度为6831.92万元，2022年度为9617.09万元[58] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7316.68万元，2024年度为22411.09万元，2023年度为13900.84万元，2022年度为13048.10万元[61] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 12943.28万元，2024年度为 - 36184.35万元，2023年度为3958.38万元，2022年度为 - 65001.61万元[62] 指标比率 - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为44.21%，2024年为40.71%，2023年为40.41%，2022年为27.92%[65] - 2025年1 - 6月流动比率为1.93倍，2024年为2.23倍，2023年为2.27倍，2022年为3.34倍[65] - 报告期内应收账款周转率分别为3.21、2.39、2.91和2.72[83] - 报告期内存货周转率分别为2.41、2.07、2.52和2.53[84] 其他要点 - 报告期内，子公司合并财务报表范围发生变化[63] - 公司未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]

融资相关 - 公司拟发行可转债募集资金不超57,600万元[3] - 已扣除财务性投资金额1,900万元[3] - 拟用11,100万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[6][26] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[27] - 2022 - 2025年6月末借款余额分别为18562.42、35779.45、48363.36和58713.72万元[27] - 2022 - 2025年6月末银行借款余额分别为13554.15、30672.95、39334.82和53210.15万元[27] 市场数据 - 全球消费电子市场规模2018年9,404亿美元，2023年10,516亿美元，预计2028年11,767亿美元[14] - AI手机市场渗透率预计从2024年的16%提升至2028年的54%，年均复合增长率63%[14] - AIPC市场规模预计2028年突破2.08亿台[14] - 全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1,573亿美元增长到2032年的16,954亿美元，复合年增长率34.6%[14] 项目投资 - 新型智能终端零组件项目投资总额49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[4][6] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目备案编号为2025278[25] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目环评编号为长环评（长经开）号 [2025]33[25] 技术与优势 - 公司综合模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[18] - 公司与国内外知名消费电子品牌商及其EMS厂商建立良好合作关系，具备先发优势[17] - 公司形成覆盖材料研发及应用等全流程的核心技术体系，为项目提供技术支撑[18] 政策与战略 - 国家出台多项政策支持高端制造及新材料在消费电子领域应用，为项目提供政策环境[22] - 募集资金投向新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目，开展轻质材料研发与产业化应用[30] - 本次募集资金投资项目符合产业政策、公司战略，具必要性和可行性[33] 影响与展望 - 发行完成后公司总资产和总负债规模将增加，资金实力增强[32] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[32] - 可转债陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率降低，偿债风险降低[32] - 发行导致公司总股本增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[32] - 募投项目建设期内，每股收益、净资产收益率等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[32]

财务数据 - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元[22][31] - 近3年平均可分配利润为6568.22万元[22][31] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[32] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和7316.68万元[32] - 截至2025年6月30日净资产为124086.58万元[34] - 2023 - 2024年归母净利润（扣非前后孰低）分别为5250.35万元和7160.03万元[83] - 首次公开发行股票募集资金总额85520万元，净额77285.21万元，已使用56026.70万元，使用比例72.49%[85] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超57600万元[3][22][31][34] - 发行期限6年，按面值100元发行[59][60] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[12][64][79] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止[77] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正条款[70][73][75] 募投项目 - 首次募投项目湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心预计2025年底达预定可使用状态[85] - 本次募集资金用于新型智能终端零组件智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款[53][87] 公司情况 - 围绕新材料拓展精密零部件制造能力，建立全链条技术体系[25] - 产品定制化，应用多领域，与知名品牌商合作[25] - 为上交所科创板上市公司，非主板上市公司[36] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[41] - 截至2025年6月30日无财务性投资情形[44][84] - 本次发行后存在即期回报被摊薄风险[90]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-088 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规及规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出 了承诺。具体情况如下： 一 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-087 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，并于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行有关的议案。具体内 容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2025 年第 二次临时股东大会的授权，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作 的顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第二届董事会 第二 ...