公司动态 - 统联精密于2026年2月25日晚间发布公告，宣布召开了第二届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1]

股票简称：统联精密 股票代码：688210 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. （深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 282 号厂房四 101、B 栋一楼、D 栋 （整栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二六年二月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-006 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118066 | | | | 可转债简称 | 统联转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 统联转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726210 | | | | 原股东配售简称 | 统联配债 | | | | | 转债申购代码 | 718210 | | | | 转债申购简称 | 统联发债 | | | | | 发行日期及时间 | 2026 3 | 年 | 月 | 2 | 日（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2026 2 | 年 | ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co., Ltd. （深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 282 号厂房四 101、B 栋一楼、D 栋 （整栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二六年二月 1 股票简称：统联精密 股票代码：688210 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持 可转换债券不能转股的风险 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-007 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"发行人"） 向不特定对象发行 57,600.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本 次发行的可转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕54 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 2 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2026 年 2 月 26 日 （ T-2 日 ） 披 露 ， 募 ...

深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用评级报告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： | | | www.lhratings.com 0 联合〔2025〕9920 号 联合资信评估股份有限公司通过对深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司及其向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定深圳市泛海统联精密制造股份有限公司主体 长期信用等级为 AA-，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 二〇二五年十二月三日 0 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 （以下简称 ...

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金57,600.00万元，发行576,000手（5,760,000张）[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限自2026年3月2日至2032年3月1日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[12] - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，评级展望稳定[22][23] - 转股期自2026年9月6日至2032年3月1日[26] - 初始转股价格为56.20元/股[28] - 本次发行可转债不提供担保[24] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[33] - 转股价格修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[34] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[39] - 有条件赎回情形：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[40] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[43] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人可回售[45] 发行安排 - 2026年2月27日向原股东优先配售，原股东优先配售后余额网上发售，余额由保荐人包销[49] - 原股东可按每股配售3.612元可转债比例计算可配售金额，转换为手数，每股配售0.003612手[55] - 发行人现有总股本161,858,827股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为159,465,434股，原股东可优先配售可转债上限总额为576,000手[56][57] - 原股东优先配售股权登记日为2026年2月27日，认购及缴款日为2026年3月2日[58] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，最小认购单位为1手（10张，1000元）[59] - 原股东应于股权登记日收市后核对“统联配债”可配余额，T日申购时缴付足额资金[60] - 原股东委托一经接受，不得撤单[62] - 原股东除优先配售外，还可参与优先配售后余额部分网上申购，后者无需缴付申购资金[62] 议案表决 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[63][64] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[66][67] - 《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[70]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 本次发行总金额为5.76亿元 [1] - 本次发行数量为57.6万手，每张面值100元 [1] 发行时间安排 - 本次可转换公司债券的申购日为2026年3月2日 [1]

核心观点 - 统联精密2025年前三季度营收微增但净利润同比大幅下滑近九成 公司处于产能扩张期 短期盈利受折旧、费用及汇兑损失拖累 但新业务需求落地有望改善盈利能力 [1][2] - 公司股价近期波动明显 资金流向显示短期情绪分化 但机构投资者在第三季度末有新进或增持动作 [1][3] 业绩经营情况 - 2025年1-9月营收为6.42亿元 同比增长8.38% [2] - 同期归母净利润为575.71万元 同比大幅下降88.94% [2] - 净利润下滑主要受三方面因素影响：新增产能投入未达规模效应、研发及管理费用增加约3400万元、汇兑损失增加1700万元 [2] - 报告期毛利率为34.02% 负债率为44.25% [2] - 公司指出随着新业务需求逐步落地 盈利能力有望改善 [2] 股票近期走势 - 近7天股价振幅达7.01% 区间涨跌幅为-0.30% [3] - 2月9日股价上涨4.50%至59.50元 主力资金净流入2106.15万元 [3] - 2月10日至12日股价连续下跌 2月12日收盘报56.77元 主力资金净流出698.77万元 [3] - 截至2025年9月30日 机构持仓方面有多家公募基金新进或增持 例如华夏行业景气混合A新进持股451.50万股 [3]

公司股价与市场表现 - 2月9日，公司股价上涨5.11%，报收59.85元/股，成交额达2.64亿元，换手率为2.81%，总市值为96.87亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司，位于广东省深圳市 [1] - 公司成立于2016年6月12日，于2021年12月27日上市 [1] - 公司主营业务为高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：其他金属工艺制品及塑胶制品占66.47%，MIM产品占30.78%，模治具及设备占1.43%，其他(补充)占1.32% [1] 基金持仓情况 - 中银基金旗下的“中银新趋势混合A（001370）”在四季度重仓持有公司股票，持股数量为8.37万股，与上期相比未发生变化 [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为3.69%，为公司第八大重仓股 [2] - 根据测算，2月9日该基金因公司股价上涨浮盈约24.35万元 [2]