公司基本情况 - 公司注册资本为12326.8602万元[7] 业绩数据 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为1245.18万元，2024年为5096.25万元，2023年为13857.75万元，2022年为7071.93万元[10] - 2025年3月31日资产总额为143066.33万元，2024年为139158.66万元，2023年为129002.56万元，2022年为124587.24万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为29599.69万元，2024年为114645.91万元，2023年为98847.57万元，2022年为104436.40万元[11] - 2025年3月31日流动比率为1.68，2024年为1.74，2023年为2.25，2022年为2.67[12] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为28.98%，2024年为34.64%，2023年为45.62%，2022年为45.49%[12] - 2024年公司对前五大客户销售收入占比为89.49%[14] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[15] - 2025年1 - 3月净利润为1231.09万元，2024年为2613.59万元，2023年为3770.78万元，2022年为4528.31万元[11] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.26%，2024年为3.74%，2023年为5.43%，2022年为6.91%[12] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例为40.71%[17] 特定对象发行股票情况 - 发行对象不超过35名（含本数）[31][69] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[32][71] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[34][78] - 募集资金总额不超过95,000.00万元（含本数）[35][81] - 认购股份限售期为发行结束之日起六个月[37][73] - 发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[40] - 已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[56] - 每股面值为1元，发行条件和价格相同，同股同权[58] 风险提示 - 主营业务毛利率处于较低水平，存在进一步下降风险[16] - 境外市场销售占比高，若实施贸易保护政策，境外销售收入和经营业绩可能下滑[17] - 募投项目新增产能可能无法充分消化，新增折旧可能影响公司业绩，境外项目实施存在风险[20][21][22] - 本次发行需经深交所审核和证监会注册，存在审批和发行风险[24][25] - 发行后短期内公司每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[27] 其他 - 截至2025年4月2日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有30,641股发行人股票[44] - 2025年4月18日，发行人第三届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[53] - 2025年5月7日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[54] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形[76] - 前次募集资金到位时点为2022年10月，本次发行董事会决议日为2025年4月，间隔超18个月[80] - 募集资金用于补充流动资金的金额为2.7亿元，占比28.42%[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 公司及控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为，本次发行符合相关规定[77] - 发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[80][81] - 截至上市保荐书签署日，郑立成等五人合计控制公司53.47%的股份，本次发行不会导致公司控制权发生变化[74] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[65]