公司资本与股权结构 - 公司注册资本为12326.8602万元[13] - 截至2025年3月31日，有限售条件流通股占比34.86%，无限售条件流通股占比65.14%[14][15] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股合计占比59.29%[15] - 截至2025年4月2日，广发证券自营账户持有30,641股发行人股票[21] - 截至发行保荐书签署日，五人合计控制公司53.47%的股份[60] 筹资与派现情况 - 2021年6月IPO筹资净额为31758.27万元[17] - 2022年10月可转债筹资净额为30284.92万元[17] - 首发后累计派现金额为10232.78万元[17] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入29,599.69万元，2024年度为114,645.91万元[19] - 2025年1 - 3月净利润1,231.09万元，2024年度为2,613.59万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,245.18万元，2024年度为5,096.25万元[19] - 2025年3月31日资产总额143,066.33万元，负债总额41,464.37万元[20] - 2025年3月31日流动比率1.68，资产负债率28.98%，基本每股收益0.14元[24] 发行相关 - 2025年6月26日内核会议通过公司证券发行上市[34] - 2025年4 - 5月，董事会、股东会审议通过向特定对象发行A股股票议案[39][40] - 本次发行已获内部批准授权，尚需深交所审核和证监会注册[42] - 本次发行股票为A股，溢价发行，发行对象不超过35名[44][45][55] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，股份6个月内不得转让[57][59] - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超95000万元[64][67] - 募集资金用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等，27000万元补充流动资金[53][67] 经营风险与市场情况 - 原材料价格波动、客户集中、存货占比高、境外销售占比40.71%等存在风险[68][69][70][73] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模年复合增长率10.8%[82] - 募投项目存在产能消化、折旧、实施、募资不足、回报摊薄等风险[75][76][77][79][81] 服务机构与保荐人 - 聘请广发证券等作为本次发行相关服务机构[85] - 广发证券杨玉国和李姝负责保荐工作，江懿涵为协办人[88] - 杨玉国和李姝符合保荐业务相关要求[88][89]