债券发行信息 - 公司于2024年11月29日获证监会注册公开发行不超50亿元短期公司债券，本期为第四期，规模不超10亿元[4] - 每张面值100元，发行数量不超1000万张，简称为“25东北D4”，代码为“524377.SZ”[4] - 本期债券期限为351天，无担保[7] - 本期债券询价区间为1.50% - 2.50%，2025年7月18日询价确定最终票面利率[7] - 网下每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[8] - 本期债券按面值平价发行，发行价格为100元/张[18][19][44] - 起息日为2025年7月22日，付息日和兑付日为2026年7月8日（遇法定节假日或休息日顺延）[23][25][26] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[5][27] 财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径资产负债率为70.07%[5] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元，最近三个会计年度平均可分配利润为5.91亿元[5] 发行时间安排 - T - 2日（2025年7月17日）刊登募集说明书等[32] - T - 1日（2025年7月18日）15:00 - 18:00进行网下询价（簿记）[32][36] - T日（2025年7月21日）为网下认购起始日[32] - T + 1日（2025年7月22日）为网下认购截止日和起息日[23][32] 投资者要求 - 专业机构投资者需在2025年7月18日15:00 - 18:00提交《网下利率询价及申购申请表》及其他文件[39] - 其他专业投资者中法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[70] - 其他专业投资者中个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元且有2年以上相关经历[70] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性、放大交易、质押券价值变动、政策等各类风险[65] 违约处理 - 获得配售的投资者需在2025年7月22日及之前足额缴款，未能缴足视为违约[49] - 申购人若违约，就逾时未划部分按每日万分之五比例向主承销商支付违约金[62] 其他 - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[52] - 发行人是东北证券股份有限公司，主承销商是长城证券股份有限公司[53]