H股发行相关 - 公司董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案，尚需提交股东会审议[3][6][7] - 发行H股为普通股，每股面值人民币1.00元[10] - 发行股数不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售权[17] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[14][15] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人等[19] - 发行价格由股东会授权董事会及其授权人士和承销商协商确定[21] - 香港公开发售与国际配售部分比例设“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[23] - 预计H股上市筹资成本待确定[27] - 发行H股并上市有关决议有效期自2025年第二次临时股东会通过之日起18个月，若取得相关核准或备案文件则延长至发行完成日[31] - 发行H股并上市后公司将转为境外募集股份有限公司[35] - 募集资金扣除发行费用后计划用于全方位技术升级等多方面[39] 授权与决策 - 董事会申请股东会授权，可在批准范围内调整募集资金用途[40][41] - 董事会提请股东会授权办理与发行H股并上市有关具体事项，包括确定发行规模等[45] - 授权事项包括起草签署文件、聘任中介机构、沟通监管机构等[47][48] - 授权董事会及其授权人士办理发行H股并上市相关事宜，授权有效期18个月，若取得备案、批准文件则延长至发行完成或事项办理完毕[57][59] - 确定董事长为董事会授权人士，授权有效期与《授权议案》相同[62] 其他事项 - 同意公司依据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，授权处理相关注册事项[64] - 同意发行H股并上市前滚存未分配利润或未弥补亏损由新老股东按持股比例共同享有或承担，议案尚需提交股东会审议[67][69] - 拟定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》，提请股东会授权调整修改，议案尚需提交股东会审议[70][73] - 同意聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次发行H股并上市的审计机构及完成上市后首个会计年度的境外审计机构，提请股东会授权协商审计费用[101] - 为公司本次发行H股并上市拟购买董事、高级管理人员及相关人员的责任保险和招股说明书责任保险，提请股东会授权办理相关事宜[104] - 同意提名刘瑾女士为公司第二届董事会独立非执行董事，其候选人资格尚需经上海证券交易所审核，任期自H股上市交易起至第二届董事会董事任期届满[108] - 拟确认公司本次发行H股并上市后执行董事、独立非执行董事及董事会专门委员会成员相应调整[112] - 同意委任李一多、余咏诗为《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书及授权代表，余咏诗为香港《公司条例》项下代表公司在香港接收法律程序文件及通知的授权代表[116] - 公司董事会同意召开2025年第二次临时股东会，采用现场表决及网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月4日在上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室召开[119]