交易概况 - 公司拟以15800万元向3名交易对方购买生一升100%股权，现金对价1738万元，股份对价14062万元[26][30] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月14日，发行价格22元/股，发行数量6391818股，占发行后总股本4.96%[30] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市，不构成关联交易[26] 业绩情况 - 2024年度交易前资产总额148731.54万元，备考数168400.69万元；营业收入33075.71万元，备考数39241.46万元等[37] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[20][71] - 报告期内，标的公司营业收入分别为2223.46万元和6165.75万元，净利润分别为 -244.84万元和274.55万元[85] 未来展望 - 预计全球算力规模2023 - 2030年复合增速达50%，中国智能算力规模2023 - 2028年复合增速为46.2%[94] - 未来三年内，全球超大型数据中心数量将突破1000个；2030年企业内边缘计算节点将接近1000万个[94][95] 新产品和新技术研发 - 上市公司光纤陀螺光子芯片器件项目在研发中[76] - 截至2024年12月31日，标的公司已取得授权专利25项和软件著作权6项，申请中发明专利2项[103] 市场扩张和并购 - 本次交易可获取光纤陀螺光子芯片工艺处理能力，布局光通信光器件业务等[98][99] - 2024年四季度BAT三大互联网厂商资本开支合计720亿元，同比增长259%，环比增长99%[154] 其他新策略 - 2025年3月，公司与生一升签署集成光子芯片及相关产品研发和制造项目战略合作协议[107] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买资产，尚需履行相关决策和审批程序[26][68]