募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[3] - 风电增速器智慧工厂（一期）拟投入募集资金50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[4] - 公司拟使用10,000.00万元募集资金补充流动资金[15] 项目情况 - 风电增速器智慧工厂（一期）投资总额200,000.00万元[4] - 风电增速器智慧工厂（一期）完全达产后年新增风电增速器产能2,000台[5] - 风电增速器智慧工厂（一期）项目建设期为36个月[8] - 风电增速器智慧工厂（一期）工程费用166,859.90万元等[9] - 公司已取得约206,310.87平方米土地使用权用于该项目[11] - 风电增速器智慧工厂（一期）已备案且取得环评同意函[12][14] 行业政策相关 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“3.0兆瓦以上风电用变速箱”列为鼓励类产业[26] - 国家能源局鼓励并网超15年或单台机组容量小于1.5兆瓦风电场改造升级[26] 公司优势 - 风电增速器业务与金风科技等头部企业合作，国内市场占有率前列[30] - 积累20余年齿轮箱研发和制造经验，具备较强研发团队和能力[31] - 先后参与起草国家标准1项，行业标准3项[31] - 截至2025年3月31日，共拥有有效专利203项[31] - 有熟悉行业和市场、经验丰富的管理和研发团队[33] 财务影响 - 募投项目建成后将成我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地[35] - 发行完成后公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降[36] - 募投项目实施有助于扩大公司生产和盈利能力，实现规模效应[37] - 发行后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[37] - 发行融资使公司筹资活动现金流入和投资活动现金流出大幅增加[38] - 募投项目运营后公司经营活动现金流入将增加，改善现金流状况[38] - 募集资金使用计划符合政策法规，项目前景良好[39] - 募投项目实施将提升公司综合竞争力等[40]