融资计划 - 拟向特定对象发行不超1490610851股A股，募资不超60亿[5] - 募资扣除费用后用于增加公司资本金[5][20] 资金用途 - 向子公司增资不超15亿[5][20] - 信息技术及合规风控投入不超12亿[5][24] - 财富管理业务投入不超5亿[5][27] - 债券投资业务投入不超10亿[5][28] - 做市业务投入不超5亿[5][29] - 偿还债务及补营运资金不超13亿[5][31] 财务数据 - 截至2025年3月31日，合并口径资产负债率72.38%[31] - 截至2025年3月31日，母公司有息负债1056.53亿，占比58.06%[31] 发行意义 - 顺应监管，符合政策导向，利于提升盈利和风控水平[19][32] - 强化践行金融“五篇大文章”能力，助力资本市场发展[32] - 推动建设现代证券控股集团，符合股东利益[32] 发行条件 - 符合向特定对象发行A股条件，具备必要性和可行性[32]