会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年7月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 并购交易 - 公司拟购买广西长科100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[3][80] - 交易对方为公司实际控制人控制的企业，构成关联交易[82] 发行股份 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为14.97元/股、15.86元/股、14.72元/股，发行价格为11.78元/股[10] - 发行股份数量待相关工作完成后在重组报告书中披露[16] - 发行的股份将在上交所上市，交易对方取得的公司股份自上交所发行结束之日起36个月内锁定，特定情况自动延长6个月[19][21] 可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为11.78元/股[27][31] - 交易对方取得的可转换公司债券及转股股份锁定期为36个月，特定情况下自动延长6个月[42] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超交易价格100%，发行股份数量不超交易前公司总股本30%[55] - 发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[59][69] - 募集资金拟用于支付交易相关费用、项目建设、补充流动资金、偿还债务等[71] 其他决议 - 董事会同意终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项[98] - 公司拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待必要工作完成后再一并提交[101]