交易概况 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买广西长科100%股权，交易对方为海南定恒、宁波定科和宁波定高[15][3] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[21][27] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市[30][31][32] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总额587,150.48万元，负债总额389,003.66万元，资产负债率66.25%[152] - 2025年1 - 3月，公司营业收入71,769.04万元，归属于上市公司股东的净利润 - 1,642.89万元[154] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额780.54万元，投资活动现金流量净额 - 10,265.68万元，筹资活动现金流量净额15,958.39万元[156] - 2023 - 2025年6月广西长科资产总额分别为277,536.43万元、269,771.74万元、304,457.05万元[192] - 2023 - 2025年6月广西长科负债总额分别为195,352.44万元、195,177.22万元、225,040.13万元[192] - 2023 - 2025年6月广西长科归属母公司所有者权益合计分别为82,274.11万元、74,594.52万元、79,416.92万元[192] - 2023 - 2025年6月广西长科营业收入分别为66,779.92万元、101,729.18万元、80,790.41万元[193] - 2023 - 2025年6月广西长科利润总额分别为 - 4,193.66万元、 - 10,625.21万元、3,964.81万元[193] - 2023 - 2025年6月广西长科归属母公司所有者净利润分别为 - 3,359.73万元、 - 7,907.54万元、3,491.47万元[193] 产能与产品 - 广西长科具备60万吨/年的树脂产品产能，一期10万吨/年技改项目2021年完成，二期50万吨/年项目2023 - 2024年陆续中交和试生产[62][71] - 公司具备4万吨/年LCBR、SBR系列产品柔性化生产能力[68] - 公司子公司长鸿生物推进5万吨/年高端纤维弹性体新材料及其配套项目[151] - 公司子公司广西长鸿完成碳酸钙母粒项目一期建设[151] - 2024年广西长科突破部分产品研发并量产，2025年高透明MS产品一次性工业化试产成功[180] 未来展望 - 交易完成后公司业务范围将拓展至特种合成树脂产品[33] - 交易完成后公司将取得广西长科100%股权并纳入合并报表范围，各财务指标将提升[36] 交易进展与风险 - 交易已取得控股股东及实际控制人原则性同意、第三届董事会第十九次会议审议通过、交易对方现阶段内部授权或批准[37][38] - 交易尚需经公司再次召开董事会、交易对方内部决策机构、公司股东会审议通过，经上交所审核并经中国证监会注册，及其他主管部门批准等[39] - 本次交易存在因内幕交易、市场环境及监管要求等因素被暂停、中止或取消的风险[50] 其他 - 截至2025年6月30日，公司总股本为64,596.2414万股，前十大股东合计持股559,856,186股，占比86.66%[146][147] - 2025年一季度WTI原油均价为71.42美元/桶，较2023年和2024年处于相对低水平[63] - 2024年及2025年1 - 6月，标的公司向上市公司采购原材料不含税金额分别为1,946.21万元、4,202.64万元[77] - 标的公司部分牌号特种合成树脂对LCBR/SBR原材料需求量占比约13%[77] - 标的公司相关牌号特种树脂产品产量达30万吨/年时，上市公司4万吨/年LCBR、SBR产能可全部释放[77]