长鸿高科(605008) - 宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)
交易方案 - 公司拟购买广西长科100%股权,交易形式为发行股份、可转债及支付现金并募资[15][20] - 发行股份购买资产定价11.78元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价80%[24] - 可转债每张面值100元,初始转股价格11.78元/股[26] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%,发行股数不超交易前总股本30%[1][27][59][82][119][124] 标的公司 - 广西长业主营特种合成树脂材料,产能60万吨/年[20][71] - 2024年及2025年1 - 6月,向上市公司采购原材料分别为1946.21万元、4202.64万元[77] 交易进展 - 交易已获控股股东及实控人同意、董事会审议通过、交易对方授权[37][38][130] - 尚需经再次董事会、股东会审议,上交所审核及证监会注册[39][131][132] 业绩影响 - 交易完成后公司业务拓展,财务指标将提升,但总股本增加或摊薄即期回报[33][36][60] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境及监管要求等被暂停、中止或取消[51] - 标的资产审计评估未完成,交易价格未确定,结果可能与预案差异大[56] 相关承诺 - 公司及各方承诺保证信息真实准确完整,承担违法违规责任[6][11][133][136] - 控股股东及董监高承诺交易期间不减持股份[41][42][135][138] 市场数据 - 2025年一季度WTI原油均价71.42美元/桶,处相对低位[62] - 2025年低空经济市场规模有望达1.5万亿元[70] - 2024年我国人形机器人市场规模达27.6亿元[70]