业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入431,234.09万元，2024年度1,073,146.95万元[14] - 2025年1 - 3月净利润92,064.74万元，2024年度115,443.11万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额42,385.78万元，2024年度135,830.58万元[12] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为52.54%，2024年末为53.44%[13] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为3.93次/年，2024年度为2.99次/年[15] - 2025年1 - 3月存货周转率为5.04次/年，2024年度为4.60次/年[15] - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为9.74%，2024年度为13.95%[16] - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后基本每股收益为1.08元，2024年度为1.33元[16] 市场与销售 - 报告期内境外销售收入分别为490,583.36万元等，占同期主营业务收入比重分别为65.49%等[18] 项目与产能 - 募投项目达产后计划新增高阶HDI产能15万m²/年，占2024年HDI产能的16.13%[19] - 募投项目达产后新增高多层板产能150万m²/年，占2024年双面/多层板产能的17.34%[19] - 泰国高多层印制线路板项目和越南胜宏人工智能HDI项目预计达产后年营业收入分别为195,000.00万元和165,000.00万元[19] 财务相关 - 2024年原材料成本占营业成本比重为62.67%，2023年和2024年LME铜现货平均结算价分别较上年同期变动 - 3.63%和7.90%[25][26] - 2025年3月末，公司商誉账面价值为121,567.43万元，占公司总资产的比例为5.81%[27] - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 11,104.59万元等[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为261,657.38万元等[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为112,447.32万元等[30] - 截至2025年3月31日，公司流动比率、速动比率分别为1.18、0.88，资产负债率为52.54%[31] - 2023年11月30日收购PSL 100%股权，合并日无形资产价值为72,569.37万元，2023年12月计提摊销282.74万元[32] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过257,292,863股[42] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过190,000.00万元[46] - 越南胜宏人工智能HDI项目拟用本次募集资金投入85,000.00万元[47] - 泰国高多层印制线路板项目拟用本次募集资金投入50,000.00万元[47] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟用本次募集资金投入55,000.00万元[47] - 前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金超出总额30%的金额为7,955.07万元，本次募集资金总额调减8,000.00万元[48] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[51] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[58][59] - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定对象[66] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[71] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[72] - 前次募集资金到位日为2021年11月4日，董事会决议日为2024年11月7日，间隔超十八个月且前次资金已使用完毕[72] - 本次发行用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[73] 其他 - 公司成立于2006年7月28日，上市时间为2015年6月11日，证券代码为300476.SZ[8] - 越南胜宏租赁的项目地块租赁期限至2069年1月22日，到期后可申请延期最多50年[24] - 公司2023年收购PSL 100%股权形成商誉116,877.05万元，2024年收购泰国胜宏100%股权形成商誉4,690.38万元[27] - 公司外销主要以美元和港币结算，受汇率波动影响，采用远期外汇合同减小影响但不能完全消除[28] - 公司首次公开发行上市时的发行价为15.73元/股，2024年11月7日预案董事会召开前20个交易日的最低收盘价为199.31元/股，高于发行价[75] - 2023年12月31日和2024年9月30日公司每股净资产分别为8.84元/股和9.62元/股，以这两个时间为基准向后复权计算的预案董事会召开前20个交易日的最低收盘价分别为40.80元/股和40.55元/股，高于对应每股净资产[75] - 2023年和2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为67,134.64万元和115,443.11万元[76] - 2023年和2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为66,204.59万元和114,139.33万元[76] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[79] - 保荐机构为国信证券股份有限公司，联系地址为广东省深圳市福田区福华一路国信金融大厦34楼等[80] - 保荐机构认为公司本次申请向特定对象发行股票符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的发行上市条件[81]