可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[13] - 初始转股价格不低于规定均价且不得向上修正[15][47] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等[9] - 向公司原股东实行优先配售，比例由董事会确定[9] - 发行定价符合相关法律法规要求[20] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[45] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为105,996.50万元、77,935.74万元、69,115.77万元，近三年平均可分配利润84,349.34万元[23][29] - 2022年末 - 2025年3月末资产负债率分别为71.55%、64.08%、60.48%、58.53%[30] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月经营现金流净额分别为96,164.20万元、38,304.01万元、205,056.41万元、24,860.99万元[30] - 截至2025年3月31日累计债券余额为零，本次发行后不超167,658.38万元，不超净资产50%[30] 合规情况 - 天健会计师事务所对2022 - 2024年财报出具标准无保留意见[33] - 公司不存在不得发行可转债的情形[37] - 募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[39] - 募集资金使用符合规定[40] - 不存在需请示报告事项[41] - 公司不属于需惩处企业范围及失信企业[49] 其他 - 派送股票股利等时转股价格有相应调整公式[17] - 发行方案经股东大会三分之二以上表决权通过[50] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险[51]