公司基本信息 - 公司注册资本为101,521,378元，股票代码为833943[8] 业绩数据 - 2024年经营活动现金流量净额为10,817.38万元，2023年为4,868.89万元[12] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 8,948.33万元，2023年为 - 7,152.46万元[12] - 2024年筹资活动现金流量净额为9,426.16万元，2023年为 - 1,141.05万元[12] - 2024年营业收入为96,854.59万元，2023年为89,306.18万元[12] - 2024年净利润为9,172.87万元，2023年为8,276.00万元[12] - 2024年毛利率为26.93%，2023年为27.30%[13] - 2024年应收账款周转率为2.37次，2023年为2.76次[13] - 报告期各期末公司资产负债率分别为39.67%及47.51%，呈上升趋势[26] - 2023年和2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[27] - 2023年和2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[27] 用户数据 - 公司产品覆盖上万种规格型号，服务全球40多个国家和地区的客户[9] 项目情况 - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建成后可年产2.5万件油气类阀门，新增营业收入20,323.49万元，占2024年精控阀门营业收入的比例为80.69%[15] - 高端铸造及加工改扩建项目建成后年产铸件3558吨，占总铸件生产能力43.09%[16] - 项目达产后消失模和硅溶胶铸件新工艺产能分别为1470吨/年和588吨/年[16] 负债情况 - 截至2024年末有息负债规模23841.74万元，2025年到期金额为15136.90万元[26] - 本次拟发行可转债1.2亿元将增加负债规模[27] 可转债发行 - 本次发行可转债发行总额不超过12,000.00万元，拟发行数量不超过120万张[40] - 本次可转债每张面值为100元，按面值发行[41] - 本次可转债期限为发行之日起六年[44] - 本次可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [55] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[63] - 当本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部未转股的可转债[65] - 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[46] - 本次可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[54] - 公司现有股东无优先认购安排[38] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若经审核注册则延长至发行完成日[72] - 本次定向发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[73][74] - 附加回售条款：募集资金用途重大变化或标的股票终止上市，持有人可回售[67] - 有条件回售条款：最后计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于转股价格70%，持有人可回售[69] - 当期应计利息公式：IA = B×i×t/365[68] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东享受当期股利[71] - 本次可转债转让采用全价转让并当日回转[73] 保荐相关 - 保荐代表人为韩琰和周碧，项目协办人为鲁倩[77][79] - 截至出具日，保荐人与发行人不存在关联关系[82][83][84][85][86] - 保荐机构同意推荐优机股份向特定对象发行可转债并申请在北交所挂牌转让[87] - 2025年2月21日发行人召开第六届董事会第十四次会议审议通过本次发行相关议案[89] - 2025年3月10日发行人召开2025第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[89] - 保荐机构认为发行人已履行本次向特定对象发行可转债规定的决策程序[90] - 发行人本次向特定对象发行可转债符合申请挂牌转让条件[93] - 优机股份向特定对象发行可转债持续督导期为挂牌转让当年剩余时间及后两个完整会计年度[94] - 保荐机构督导发行人执行防止大股东等违规占用资源、高管损害利益等制度[95] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[95] - 保荐机构关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[95] - 保荐机构认为本次发行符合发行可转债条件，申请材料无虚假记载等[98] - 开源证券同意作为发行人本次发行可转债并挂牌转让的保荐机构[98] 子公司情况 - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司[33]