可转债发行 - 向特定对象发行可转债已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[9] - 发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张，每张面值100元[11] - 募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目7000万元和高端铸造及加工改扩建项目5000万元[11] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东大会通过日起12个月，审核注册后延至发行完成日[12] 股权结构 - 发行前总股本为101,521,378股[18] - 截至2024年12月31日，无限售条件股41,202,108股，占比40.58%；有限售条件股60,319,270股，占比59.42%[19] - 罗辑和欧毅合计共控制公司44.33%的表决权[20] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股7,912.83万股，占比77.93%[22] 行业数据 - 2024年机械工业累计实现营业收入31.5万亿元，同比增长1.7%，利润总额1.6万亿元，规模以上企业增加值同比增长6.0%[29] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%，占全国货物贸易的19%[31] - 2022年截至12月底，机械通用零部件出口额同比增长14.39%[33] 公司业绩 - 2024年主营业务收入为95778.18万元，同比增长8.29%[102] - 2024年度新增职工薪酬1924.81万元，占当期营业收入和营业利润的比例为1.99%和19.04%[107] - 2024年度人均创收和人均创利分别为112.28万元和8.58万元，较2023年度略有下降[108] 子公司情况 - 2024年优机液压总资产为3507.96万元，净资产为349.82万元，营业收入为3701.30万元，净利润为168.48万元[94] - 优机液压收购常州铱科资产交易价格为1487.88万元，比账面价值溢价7.61%[96] 人员情况 - 2023 - 2024年行政管理人员从67名增加到96名，财务人员从28名增加到37名，销售人员从79名增加到107名[97] - 2023 - 2024年员工总数从629名增加到908名，增加279名[99] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额814.96万元[171] - 航空零部件智能制造基地建设项目实际投资5260.40万元，投入进度99.45%；研发中心升级建设项目实际投资1369.78万元，投入进度62.86%[174][175] 项目预期 - 2024年航空零部件智能制造基地建设项目预期新增收入5016.00万元，新增净利润916.86万元[193] - 航空零部件智能制造基地建设项目T + 2年预期营业收入6688.00万元，净利润1300.59万元[193] - 航空零部件智能制造基地建设项目T + 3年预期营业收入8360.00万元，净利润1719.68万元[193] 项目实施情况 - 航空零部件智能制造基地项目实施后，营业收入达7014.11，较2021年增长117.28%，达成预期比例75.48%[196] - 航空零部件智能制造基地项目实施后，净利润达1430.03，较2021年增长155.56%，达成预期比例94.94%[196]