可转债发行 - 2022年2月28日获核准公开发行113,700万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2022年5月19日为发行日，发行总额11.37亿元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[8][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格为28.69元/股[13] 可转债条款 - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[19] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[20] - 有条件回售需在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[21] - 若改变募集资金用途，可转债持有人享有一次附加回售权利[22] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期利润分配[23] - 本次发行的可转债不提供担保[26] - 可转债募集资金需存放于董事会决定的专项账户[27] - 若公司出现未能偿付本金和/或利息等6种违约情形，应承担违约责任[28] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹解决[24] 限制性股票回购注销 - 2025年7月18日完成限制性股票回购注销事宜，拟回购注销733名激励对象的5,539,375股限制性股票，回购总金额6,035.72万元，占回购注销前总股本0.5630%[30] - 回购注销后，有限售条件股份从19,592,220股（1.99%）变为14,052,845股（1.44%），无限售条件股份不变[32] 转股价格调整 - 原转股价格P0为25.98元/股，调整后的可转债转股价格P1为26.07元/股[36] - 调整后的“杭氧转债”转股价自2025年7月21日生效[36] 其他说明 - 因2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标，进行回购注销[37] - 本次回购注销部分限制性股票对“杭氧转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》规定[37] - 本次回购注销不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和发展[37] - 本次回购注销未对发行人日常经营及偿债能力构成影响[37]