公司基本信息 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年5月16日，注册资本为21,107.468万元，股票代码为300611.SZ[11] - 公司所处行业为弹簧制造和汽车零部件及配件制造，主营业务为高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售[52][122] 证券发行相关 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金30000.00万元[11][42] - 财通证券为保荐机构，邱龙凡、朱菊明为保荐代表人，祁海梅为项目协办人[7][8] - 2025年6月16日保荐机构召开现场内核会议，同意保荐发行[20] - 2025年3月27日公司董事会、监事会，4月22日股东大会审议通过本次发行相关议案和事项[24] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为-3763.23万元、4069.77万元和10668.74万元，平均可分配利润为3658.43万元[28][42] - 报告期内公司营业收入分别为108739.56万元、137623.12万元、160354.10万元和41622.80万元[30][87] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为45.42%、48.63%、46.00%和47.49%[44][97] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为7354.12万元、10240.93万元、13356.49万元和2570.71万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为14.09%、17.86%、20.04%和24.32%[90] - 报告期各期末应收账款账面净值分别为38267.96万元、50515.69万元、57824.24万元和51280.50万元，占流动资产比重分别为41.21%、43.92%、48.16%和39.22%[93] - 报告期各期末存货账面价值分别为26031.12万元、28309.17万元、28655.40万元和32474.09万元，占流动资产比重分别为28.03%、24.61%、23.87%和24.84%[95] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为发行之日起6年，按面值发行，每张面值100元[54][55] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[60][81] - 满足一定条件公司有权赎回，持有人有权回售，董事会有权提出转股价格向下修正方案[66][68][71] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74][81] 技术与资质 - 截至2025年3月末，公司及子公司共拥有119项专利技术、24项计算机软件著作权[123] - 公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准8项[123] - 公司是国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，测试中心获CNAS实验室认可证书，技术中心获多项荣誉[123] 市场与行业 - 2023 - 2024年中国汽车产销量同比增长，国内汽车需求将保持稳定增长[125] - 国内低端汽车弹簧市场竞争激烈，高精密高性能弹簧需求较大[125] - 预计高端汽车零部件行业需求未来保持稳定增长，公司所处行业未来发展空间良好[126][127] 风险提示 - 公司主营业务毛利率存在波动风险[90] - 公司有短期偿债风险，税务成本、技术泄密、研发制造等存在风险[97][98][102][104] - 募集资金投资项目有实施风险，募投项目建成后有净利润下滑风险[108][109]