募资情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 截至2025年6月30日，已用5530.96万元超募资金永久补充流动资金[2] 项目资金调整 - 变更“张紧轮扩产项目”6000.00万元募集资金用途，调至“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”[3] 项目投资与进展 - “传动带智能工厂建设项目”投资29511.73万元，拟投募集资金同额，截至2025年6月30日累计使用23038.80万元[5] - “张紧轮扩产项目”原总投资8493.56万元，调整后拟投募集资金2493.56万元，截至2025年6月30日累计投入2310.16万元，投入进度92.65%[7][8] - “研发中心升级建设项目”投资5564.16万元，拟投募集资金同额，截至2025年6月30日累计使用3935.51万元[5] - “嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”投资63688.95万元，拟投募集资金6000.00万元，截至2025年6月30日累计使用0元[5] - “智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”总投资预计60079.11万元，拟投募集资金6000.00万元[6][11] 项目收益与成本 - “张紧轮扩产项目”达产后内部收益率30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）[7] - “智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”土地购置投资8900.00万元，占比14.81%；土建工程费用22000.00万元，占比36.62%[12] 市场数据 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.5%[15] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2024 - 2030年年均复合增长率约3.8%[15] - 2024年国内标配空气悬挂新车销量约81.6万辆，渗透率3.6%；预计2025年乘用车领域渗透率约15%，市场规模约266.76亿元，2023 - 2025年年均复合增长率74.38%；商用车领域市场规模约49.28亿元，2023 - 2025年年均复合增长率10.75%[16] 项目收益预测 - 预计税后投资回收期（含建设期）7.51年，税后内部收益率15.83%[20] 风险与应对 - 存在新增产能过多致产品滞销风险，公司将跟踪市场、研发投入、控制成本应对[21][22] - 存在核心技术人才流失风险，公司将完善人力资源管理体系应对[22][23] - 存在经营规模扩大带来的管理风险，公司将完善法人治理结构、提高管理队伍素质应对[23] 合作情况 - 公司成为上汽、一汽等知名整车厂及康明斯等零部件企业合格供应商[18] 决策相关 - 变更部分募集资金用途及调整新增募投项目是投资运营优化决策，不产生重大不利影响，不损害公司及股东利益[25] - 公司加强募集资金使用内外部监督[25] - 董事会认为变更提高募集资金使用效率，决策程序合规，同意变更[26] - 监事会认为变更决策程序符合法规，无损害公司和股东利益情形，同意变更[27] - 保荐机构核查认为变更事项经审议，待股东大会审议，符合规定，无异议[28][29] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、东方证券核查意见[30] - 公告由浙江丰茂科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月22日[31]