交易概况 - 公司拟142,000.00万元购买茵地乐71%股权，支付现金25,900.00万元、股份对价116,100.00万元[20][24] - 拟募集配套资金15,580.00万元，向梁丰和上海阔元发行股份[28] - 交易完成后形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[31] 财务数据 - 2025年1 - 5月资产总额实际98,284.70万元，备考306,498.90万元，变动211.85%[35] - 2025年1 - 5月归属于上市公司股东的净利润实际2,310.66万元，备考8,655.61万元，变动274.60%[35] - 2024年度、2025年1 - 5月基本每股收益实际 - 0.67元/股、0.10元/股，备考 - 0.05元/股、0.21元/股[45] 股权结构 - 重组前梁丰持股24.90%，重组后（不含配套）14.80%，（含配套）16.96%[32] - 重组前上海阔元持股5.06%，重组后（不含配套）3.01%，（含配套）4.78%[32] - 重组前后控股股东及实际控制人均为梁丰，控制权未变更[33] 市场前景 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增至1823.6万辆，预计2030年达4405.0万辆[81] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，预计2030年达1400.0GWh[82] - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司占有率达49%[86] 风险提示 - 本次交易存在审批风险，可能因多种原因被暂停、中止或取消[62][63] - 标的公司面临估值、业绩承诺无法实现等风险[65][66] 承诺事项 - 控股股东梁丰及其一致行动人上海阔元原则同意交易且无减持计划[38] - 持股5%以上股东王卫东等承诺交易实施完毕前不减持股份[55] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于21,600.00万元、22,500.00万元、23,300.00万元[106]