交易概况 - 公司拟14.2亿元购买茵地乐71%股权，构成重大关联交易且有业绩与减值补偿承诺[23] - 交易支付现金对价2.59亿元，股份对价11.61亿元[27] - 募集配套资金1.558亿元，拟发行2000万股[31] - 交易对方股份锁定期依持有标的公司股权时间分12个月和36个月，且有业绩解锁安排[29] 财务数据 - 2025年5月31日资产总额实际数98284.70万元，备考数306498.90万元，变动比例211.85%[38] - 2025年1 - 5月归属于上市公司股东的所有者权益实际数65952.40万元，备考数202616.62万元，变动比例207.22%[38] - 2025年1 - 5月营业收入实际数31257.96万元，备考数62984.60万元，变动比例101.50%[38] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际数2310.66万元，备考数8655.61万元，变动比例274.60%[38] - 2024年度、2025年1 - 5月基本每股收益为 - 0.67元/股、0.10元/股，交易完成后备考基本每股收益为 - 0.05元/股、0.21元/股[48] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元[69] 市场数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增长至1823.6万辆，同比增长24.5%，全球市场渗透率由14.8%增长至18.7%，预计2030年销量达4405.0万辆，2024 - 2030年复合增长率15.8%[84] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增长至1288.8万辆，同比增长35.7%，市场渗透率由31.6%增长至43.0%，预计2030年销量达2787.5万辆，2024 - 2030年复合增长率13.7%[84] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增长至840.6GWh，同比增长18.9%，预计2030年达3758.0GWh，2024 - 2030年复合增长率28.4%[84][85] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%，预计2030年达1400.0GWh，2024 - 2030年复合增长率29.3%[85] - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司市场占有率达49%[89] 未来展望 - 重组后公司形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[34] - 公司拟通过本次交易进入锂电池粘结剂行业，实现业务转型升级[82] 其他 - 本次重组尚需经上交所审核通过并获证监会注册[40] - 公司将严格履行信息披露义务，及时准确公平披露重大事件与重组进展[43] - 公司严格执行交易法定程序，关联交易执行相关审议程序[44] - 股东大会为股东提供网络投票平台，单独统计并披露非董监高及持股5%以上股东投票情况[45] - 公司聘请审计和评估机构确保交易标的资产定价公允[47] - 交易完成后公司将完善治理结构控制经营风险[48] - 交易完成后公司将完善利润分配政策维护股东利益[49] - 控股股东、实控人及其一致行动人，董监高出具填补回报措施承诺函[51] - 部分股东承诺自承诺函出具至交易实施完毕不通过集中竞价或大宗交易减持股份[58] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、技术替代等风险[74][75][77] - 公司提醒投资者关注股票价格波动、前瞻性陈述不确定性、不可抗力等风险[78][79][80] - 政策支持上市公司并购重组，推动新质生产力发展[86] - 公司原有精品服装业务受经济增速下行等因素影响，增长乏力，盈利波动大，业务成长性不确定[82][87]