交易金额与股权 - 交易不含募集配套资金金额价格为142000万元，拟购买茵地乐71%股权[8] - 各交易对方转让茵地乐股权现金对价合计25900万元，股份对价合计116100万元[12] - 拟募集配套资金15580万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[16] 发行股份情况 - 发行股票购买资产发行数量为161699158股，占发行后总股本比例为40.56%[14] - 募集配套资金发行股票数量为20000000股，占发行后总股本比例为4.78%[17] - 发行股份购买资产定价基准日发行价格为7.18元/股，募集配套资金发行价格为7.79元/股[14][17] 股东持股变化 - 梁丰重组前持股59000000股，比例为24.90%；重组后（含募配）持股71000000股，比例为16.96%[20] - 上海阔元重组前持股12000000股，比例为5.06%；重组后（含募配）持股20000000股，比例为4.78%[20] - 梁丰及上海阔元重组前持股71000000股，比例为29.96%；重组后（含募配）持股91000000股，比例为21.73%[20] 业绩数据 - 2025年1 - 5月资产总额实际数98284.70万元，备考数306498.90万元，变动比例211.85%[23] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益实际数63598.47万元，备考数193809.93万元，变动比例204.74%[23] - 2023年营业收入实际数102695.47万元，备考数153042.19万元，变动比例49.03%[23] 行业数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增长至1823.6万辆，同比增长24.5%，预计2030年销量达4405.0万辆，2024 - 2030年复合增长率达15.8%[75] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增长至1288.8万辆，同比增长35.7%，预计2030年销量达2787.5万辆，2024 - 2030年复合增长率达13.7%[75] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增长至840.6GWh，同比增长18.9%[75] 标的公司情况 - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司市场占有率达49%[80] - 标的公司2023年、2024年及2025年1 - 5月净利润分别为18115.67万元、20367.55万元及13045.78万元[80] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于21600万元、22500万元、23300万元[50] 交易相关事项 - 本次交易已通过多次会议审议，尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[25][132] - 控股股东梁丰及其一致行动人上海阔元原则性同意本次交易且无减持计划[26] - 交易对方以资产认购股份，权益满12个月锁定12个月，不满12个月锁定36个月[37] 公司经营格局 - 交易前公司主营精品服装，交易后形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[124] - 梁丰承诺在取得控制权满36个月或交易实施完毕之日（以孰晚为准）前，不促使公司剥离服装业务主要资产[124] 其他事项 - 2025年4月16日岱熹投资通过大宗交易转让7356800股，占总股本3.08%给李健[41] - 股东大会就重组方案表决提供网络投票平台[30] - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[42]