发行方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，以现金认购，面值1元[11][12][15][16][18][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的20%[28] - 用于补充流动资金占拟募集资金总额比例未超30%[28] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[26] - 发行方案需经公司控股股东批准、股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册[33] 募集资金 - 募集资金用于新一代智能调度系统等三个项目[13] - 自有资金难满足项目建设需求[13] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润7387.38万元，2025年发行前8864.86万元[38] - 2024年扣非后净利润6920.31万元，2025年发行前8304.38万元[38] - 2024年基本每股收益0.2965元/股，2025年发行前0.3558元/股，发行后0.3499元/股[38] - 2024年扣非基本每股收益0.2777元/股，2025年发行前0.3333元/股，发行后0.3278元/股[38] 未来展望 - 假设2025年发行完成，发行前总股本249170606股，发行上限49834121股，发行后达299004727股[36] - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年增长20%[36] - 发行完成后每股收益或下降，有即期回报摊薄风险[39][40][41] 应对措施 - 公司将加强资金管理、完善利润分配和治理制度应对摊薄风险[42][43][44] - 控股股东、董高人员承诺确保填补措施履行[45][46] - 承诺约束职务消费、不动用资产、挂钩薪酬和激励条件等[47]