交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司，募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[2] - 本次重组方案涉及发行股份购买资产和募集配套资金，交易标的为凉山矿业股份有限公司40%股份[13][20] - 业绩承诺期为交易实施完毕当年起的三个会计年度，报告期为2023年、2024年和2025年1 - 3月，评估基准日和审计基准日为2025年3月31日[21] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为232351.05万元，凉山矿业40%股份评估值为600877.62万元，增值率为320.50%[24] - 发行股份购买资产的发行价格为9.07元/股，发行数量为256175356股，占发行后上市公司总股本的比例为11.34%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金总额为150000万元，中铝集团认购100000万元，中国铜业认购50000万元，发行价格为9.07元/股，发行股份数量为165380374股[27][29] 股权结构变化 - 公司交易前持有凉山矿业20%股份，收购40%股份后，凉山矿业将成控股子公司[31] - 交易前云铜集团持股637469718股，占比31.82%；交易后持股893645074股，占比36.85%[33] - 交易前中铝集团持股39736165股，占比1.98%；交易后持股149989748股，占比6.18%[33] 财务数据对比 - 2025年3月31日交易前资产总计4925647.69万元，交易后为5162280.70万元[36] - 2025年3月31日交易前负债合计3073124.50万元，交易后为3206062.57万元[36] - 2025年3月31日交易前资产负债率为62.39%，交易后为62.11%[36] - 2025年1 - 3月交易前营业收入为3775401.85万元，交易后为3539557.53万元[36] - 2025年1 - 3月交易前利润总额为92208.76万元，交易后为101387.75万元[36] 业绩相关 - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司净利润分别为54580.86万元、27348.96万元和9892.39万元[72] - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司关联销售金额分别为779275.96万元、691175.15万元及257086.92万元[75] - 2023 - 2025年1 - 3月标的公司关联采购金额分别为637085.58万元、819519.50万元及219327.22万元[75] 其他 - 云铜集团承诺2026年11月29日前启动将凉山矿业股权注入云南铜业工作[83] - 公司收购中国铜业所持昆明冶金研究院有限公司33%股权，现金出资14801.49万元[118] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[121][122][123]