交易概况 - 上市公司为四川安宁铁钛股份有限公司，拟支付650768.80万元现金参与经质矿产及其关联企业实质合并重整，取得经质矿产100%股权[13][18] - 交易对方为经质矿产及其关联企业实质合并重整管理人，不构成关联交易，但构成重大资产重组[11][13] - 评估基准日为2025年3月31日，经质矿产采用资产基础法评估结果为519941.24万元，增值率1358.41%；收益法估值结果为688762.28万元，增值率1831.95%[14][20] 业绩数据 - 2024年度交易前总资产949419.85万元，交易后（备考）1400621.09万元；2025年1 - 3月交易前总资产1095723.90万元，交易后（备考）1545532.51万元[26][126] - 2024年度交易前总负债130408.25万元，交易后（备考）607571.12万元；2025年1 - 3月交易前总负债253031.11万元，交易后（备考）734722.75万元[26][126] - 2024年度交易前归属于母公司所有者权益814063.33万元，交易后（备考）788101.70万元；2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者权益837743.21万元，交易后（备考）805860.17万元[26][126] - 2024年度交易前利润总额100509.43万元，交易后（备考）74547.80万元；2025年1 - 3月交易前利润总额28723.03万元，交易后（备考）22629.48万元[40][126] - 2024年度交易前净利润85129.48万元，交易后（备考）59167.85万元；2025年1 - 3月交易前净利润23032.30万元，交易后（备考）17110.90万元[40][126] - 2024年度交易前基本每股收益2.13元/股，交易后（备考）1.48元/股；2025年1 - 3月交易前基本每股收益0.49元/股，交易后（备考）0.36元/股[40][126] - 2024年度交易前资产负债率13.74%，交易后（备考）43.38%；2025年1 - 3月交易前资产负债率23.09%，交易后（备考）47.54%[26][126] 未来展望 - 推动标的公司尽快复产复工以提升盈利能力[43] - 加强经营管理和内部控制，降低运营成本，提高资金使用效率[44] - 保持稳定的股东回报政策，强化投资者回报机制[45] 交易风险 - 本次交易需获上市公司股东大会审议通过、会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》等相关批准，存在审批失败风险[67][128] - 可能因股价异常波动、标的资产风险、交易方案完善分歧等被暂停、中止或取消[68] 标的公司情况 - 2021年重新取得260万吨/年采矿许可证[76] - 截至2025年7月15日，已申报未裁定债权申报金额为47701.49万元[83] - 未判决的诉讼涉及债权申报金额6513.92万元，账面列报金额612.78万元[83] - 尚在审查中的债权对应申报金额22667.17万元，报表列示金额10596.34万元[83] - 已判决的破产债权申报金额18520.40万元，判定金额9285.86万元[85] 股权结构 - 交易前王泽龙持股标的公司70.0219%，温州盈晟持股29.9781%，合计100%[61] - 公司实际控制人罗阳勇直接持有28.81%股权，通过紫东投资间接控制36.02%股权，合计控制64.83%股权，交易不涉及股权变动[24][123] 其他 - 新《矿产资源法》于2024年11月8日审议通过，自2025年7月1日起施行[13] - 攀西地区钒钛磁铁矿储量占全国80%以上[98] - 2024年4月12日国务院发布相关资本市场政策[100]