交易核心信息 - 公司拟65.0768801326亿元分期支付现金参与经质矿产及其关联企业实质合并重整，取得经质矿产100%股权[14] - 交易定价参照温州盈晟前次竞拍成交价，经质矿产股东全部权益评估值519,941.24万元，增值率86.03%；估值结果688,762.28万元，增值率146.43%[15][16][17] - 本次购买的交易标的资产总额占公司2024年末资产总额比例达68.54%，资产净额占比达79.94%，构成重大资产重组[20][23] 时间节点 - 审计、评估基准日为2025年3月31日，报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 3月，报告期末为2025年3月31日[5] - 2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过与本次重组相关议案，并与交易对方签署附生效条件的《重整投资协议》[14] 公司股权及资本情况 - 安宁股份注册资本47,198.9958万元，2025年7月11日限售流通股172,989,958股占比36.65%，无限售流通股299,000,000股占比63.35%[26][28] - 2023 - 2024年安宁股份回购股份913,800股，占总股本0.2279%；2024年向特定对象发行A股股票70,989,958股，新增注册资本70,989,958元[29][30] 经质矿产及关联企业情况 - 经质矿产注册资本4570万元，王泽龙出资3200万元持股70.0219%，温州盈晟出资1370万元持股29.9781%，王泽龙持有的3200万元股权被司法冻结，冻结期为2024年10月12日至2027年10月11日[76][77] - 立宇矿业、鸿鑫工贸为经质矿产子公司，分别持股100%，立宇矿业注册资本1000万元，鸿鑫工贸注册资本5000万元[96][97][108] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，标的公司及其子公司已取得产权证书的房屋建筑物共28处，未办理产权证书的房产共计19处，面积共计24931.38㎡[130][132] - 经质矿产采矿权生产规模为260万吨/年，矿区面积2.4725平方公里，有效期从2021年8月25日至2050年8月25日[138] 人员及资质情况 - 截至2025年3月末，经质矿产及其分公司、立宇矿业、鸿鑫工贸员工人数分别为59人、507人、229人[169] - 立宇矿业拥有14项已授权专利，鸿鑫工贸于2024年8月12日取得尾矿库运行《安全生产许可证》[147][148] 债权债务及税务情况 - 管理人认可盐边县社保中心经质矿产欠缴社保债权本金1.2万元，调整米易县人社局立宇矿业社保债权本金为4435.90万元[171][172] - 标的公司增值税税率为13%、9%、6%等，报告期内不存在税收优惠[179][180] 未来展望 - 安宁股份计划推动标的公司实施经质矿产500万吨/年采矿工程项目[166]