交易概况 - 云南铜业向云铜集团发行股份购买凉山矿业40%股份[6] - 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成[33] - 评估基准日和审计基准日均为2025年3月31日[10] 股权比例 - 交易前信息披露义务人合计持有云南铜业权益比例为33.80%,交易后为45.31%[6][32] - 中铝集团直接持有中国铝业股份有限公司30.52%的股份,与附属公司合共持有33.55%的股份[25] - 中铝集团间接持有云南铝业股份有限公司42.10%的股份[25] - 中铝集团直接持有中铝国际工程股份有限公司72.85%的股份,与附属公司合共持有76.42%的股份[25] - 中铝集团持有宁夏银星能源股份有限公司41.23%的股份[25] - 中铝集团合共持有云南驰宏锌锗股份有限公司40.55%的股份[25] - 中铝集团持有RIO TINTO PLC14.57%的股权[26] - 中国铜业间接持有云南驰宏锌锗股份有限公司38.57%的股份[27] - 中国铜业间接持有云南铝业股份有限公司13%的股份[27] 公司信息 - 云铜集团成立于1996年4月25日,注册资本196,078.43万元[11] - 中铝集团成立于2001年2月21日,注册资本2,520,000.00万元[12] - 中国铜业注册资本为4260058.82万元[14] 审批情况 - 本次交易已取得云铜集团、中国铜业、中铝集团原则性同意[6] - 本次交易经上市公司第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议审议通过[6] - 本次交易涉及的标的资产评估结果已获国有资产有权管理机构备案[6] - 本次交易尚须经股东会批准及中国证监会注册[2] 交易金额 - 上市公司拟购买凉山矿业40%股份,交易对价为232,351.05万元[34] - 以2025年3月31日为评估基准日,凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元[34] - 上市公司募集配套资金总额150,000万元,中铝集团认购100,000万元,中国铜业认购50,000万元[35] 股份变动 - 信息披露义务人一披露前持股数量为637,469,718股,持股比例为31.82%[58] - 信息披露义务人一权益变动数量为256,175,356股,变动比例为5.03%[58] - 信息披露义务人二披露前持股数量为39,736,165股,持股比例为1.98%[59] - 信息披露义务人二权益变动数量为110,253,583股,变动比例为4.20%[59] - 信息披露义务人三披露前持股数量为0股,持股比例为0.00%[59] - 信息披露义务人三权益变动数量为55,126,791股,变动比例为2.27%[59] - 股份变动时间为本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续完成之日[59] - 股份变动方式为主动增加(取得上市公司发行的新股)[59] 其他 - 云铜集团、中铝集团、中国铜业承诺60个月内不转让本次上市公司向其发行的新股[6] - 云铜集团承诺在2026年11月29日之前,启动将持有的凉山矿业股权注入云南铜业的工作[28] - 控股股东自愿延长新增股份锁定期至60个月[30] - 已充分披露资金来源[59] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[59] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[59] - 信息披露义务人包括云南铜业(集团)有限公司、中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[60][61][62]
云南铜业(000878) - 云南铜业股份有限公司简式权益变动报告书