可转债发行 - 拟发行可转债总额32,000.00万元，共3,200,000张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限2023年3月9日至2029年3月8日[7] - 票面利率逐年递增，最高3.00%[8] - 转股期2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格48.79元/股[16] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[23] - 到期后五个交易日按面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或余额不足3000万元，公司有权赎回[25] - 最后两计息年度股价低于转股价格70%，持有人有权回售[28] - 募集资金用途改变，持有人有回售权利[29] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，展望稳定[33] 人事变动 - 2025年选举第五届董事会成员，任期三年[37] - 董事会下设四个专门委员会[38] - 聘任陈利华等为高级管理人员，任期三年[40] - 第四届部分人员离任或留任[41] 影响说明 - 上述事项不影响可转债本息安全和产生重大不利影响[42]