债券发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额为5.2亿元[4] - 债券期限为6年，自2024年7月2日至2030年7月1日[12] - 票面利率第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.8%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%[13] 转股相关 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格为16.13元/股[20] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[25] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[25] - 转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍[27] - “利扬转债”转股价格由16.13元/股调整至16.12元/股，2025年7月9日起生效[38] - “利扬转债”2025年7月8日停止转股，7月9日起恢复转股[39] - 转股价格调整公式涉及派送股票股利、增发新股、派送现金股利等情况[37] - 转股价格调整日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按调整后价格执行[38] 付息与赎回 - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转换成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息[14] - 到期赎回按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[29] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售是最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[32] 股份登记与股本变化 - 2025年7月4日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记，向205名激励对象归属573441股[38] - 总股本由202434834股增加至203008275股[38] - 增发新股或配股率k约为0.28%[38]