融资与项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超17.34亿元[3] - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目总投资39.94亿元，拟用募集资金17.34亿元[4][5][6] - 项目计划建设期18个月[4][7] 市场数据 - 2024年公司负极材料产品销售数量达21.65万吨，同比增长53.65%[12] - 报告期内公司负极材料产量分别为11.97万吨、15.12万吨和22.68万吨，同比增长26.3%和50.0%[23] - 报告期内公司负极材料销售数量为10.72万吨、14.09万吨和21.65万吨，同比增长31.4%和53.7%[23] - 报告期内公司负极材料产能利用率为106.53%、81.19%和127.35%[23] 未来展望 - 2030年全球锂电池出货量将达到5,127.3GWh[25] - 2030年我国负极材料出货量有望达到580万吨，人造石墨出货量超470万吨[25] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[27] - 公司进入宁德时代等知名锂电池厂商供应链，建立稳定合作关系[25] 策略与影响 - 公司需优化产品结构，减少低附加值产品，提高高端产品市场占比[17] - 发行可转债募集资金到位后公司总资产和总负债规模将相应增加[32] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本较低，能维持合理资产负债率[32] - 可转债陆续转股后公司资本实力加强，资产负债率逐步降低[32] - 可转债转股后公司偿债风险降低，资本结构优化，抗风险能力提升[32] - 发行可转债会使公司总股本有一定幅度增加，摊薄原有股东持股比例和每股收益[32] - 募投项目建设期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕并释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[32]