业绩总结 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入478,184.62万元、439,076.07万元和522,924.65万元[52][53] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为128,945.45万元、72,290.50万元和83,832.71万元，年均可分配利润为95,022.89万元[20][50] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为128144.33万元、71327.50万元和80855.43万元[22][53] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为51.50%、13.19%和13.55%[22] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为41.41%、23.64%和32.38%[21] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元和 - 28440.43万元[21] - 2022 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额分别为201793.88万元、 - 205491.20万元和60072.42万元[21] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[3] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6] - 向公司现有股东实行优先配售，配售比例发行前协商确定[6] - 票面利率发行前协商确定[10] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[12] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[13][39] - 拟发行可转债募集资金总额不超过173400.00万元[29][31] - 可转债期限为自发行之日起六年[32] - 每张面值为100.00元[33] - 期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[42] - 满足一定条件公司有权赎回债券、持有人可回售债券[42][43][44] - 满足条件董事会可提向下修正方案，经股东会三分之二以上表决通过实施[45] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束六个月后首个交易日起至到期日止[47] - 股东会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 未来展望 - 本次发行募集资金拟投资于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[29][31][51] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[58] - 拟采取加强募集资金管理和运用等措施填补即期回报被摊薄的风险[58] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[60] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[60] - 发行将有利于提升公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[60]