收购信息 - 公司拟以10,237.02万元现金收购苏州铠欣73%股权[3] - 分别以9,905.92万元和331.10万元收购贺鹏博和胡凯为持有的苏州铠欣70.64%及2.36%股权[4] - 交易前贺鹏博、胡凯为等持股比例分别为86.24%、8.36%、5.40%，交易后公司等持股比例分别为73.00%、15.60%、6.00%、5.40%[12] 财务数据 - 2025年3月31日苏州铠欣资产总额为141,171,312.87元，负债总额为102,779,020.98元，所有者权益合计为38,392,291.89元[13] - 2024年苏州铠欣营业收入为33,119,248.59元，营业利润为 -26,283,241.69元，净利润为 -21,883,077.32元[13] - 2025年1 - 3月苏州铠欣营业收入为11,032,641.80元，营业利润为 -5,443,427.30元，净利润为 -4,484,519.19元[13] 评估与作价 - 苏州铠欣评估基准日股东全部权益价值为15,234.00万元，增值额为11,394.77万元，增值率为296.80%[15] - 公司拟购买贺鹏博持有的苏州铠欣70.64%股权，转让款作价9905.92万元[16] - 公司拟购买胡凯为持有的苏州铠欣2.36%股权，转让款作价331.10万元[16] 付款安排 - 第一期股权转让款合计2311.05万元，协议签署之日起十个工作日内支付[22] - 第二期股权转让款7925.97万元，工商变更登记完成后，协议签署之日起五十五日内向共管账户支付[22] 业绩承诺 - 乙方、丙方承诺苏州铠欣2026 - 2028年净利润分别不低于 - 122.71万元、2494.85万元和3094.65万元[29] - 若盈利补偿期间苏州铠欣实际净利润低于承诺金额的80%，甲方有权要求乙方、丙方补偿[30] 其他 - 公司拟三年内以货币形式向苏州铠欣缴纳应计入资本公积的溢价部分815.7880万元[27] - 乙方、丙方将各自持有苏州铠欣合计27%的股权质押给甲方作为业绩承诺及盈利补偿的担保[31] - 本次收购存在业务整合、资金等风险[37][38]