可转债发行 - 公司于2020年6月4日公开发行18.30亿元“楚江转债”，共1830万张，期限六年[1] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[4] 赎回触发 - 2025年7月2 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款[5] 赎回条款 - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3000万元[6] 赎回信息 - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张（含息、含税），当期应计利息约0.389元/张[9] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体“楚江转债”持有人[10] 时间安排 - “楚江转债”自2025年8月11日起停止交易[13] - “楚江转债”赎回登记日为2025年8月13日[14] - “楚江转债”自2025年8月14日起停止转股，赎回日为同日[15] - 2025年8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到达持有人资金账户[15] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 审批情况 - 公司于2025年7月22日召开会议审议通过提前赎回“楚江转债”议案[20] - 保荐机构认为公司提前赎回“楚江转债”履行必要审批程序，符合相关规定及约定[21] - 保荐机构对公司本次提前赎回“楚江转债”事项无异议[22]