业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为4,107.57万元，扣非后为3,555.24万元[6] - 2023年中国预制菜市场规模3616亿元，2024年达4850亿元，同比增长34%，预计2026年达7490亿元[14] 假设测算 - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润分别按持平、增长10%和下降10%测算[7] - 假设本次可转债于2025年12月底发行，分别假设2026年6月30日全部转股、2026年12月31日全部未转股[5] - 假设转股价格为15.46元/股[6] - 假设扣非前后净利润持平，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为4,107.57万元[8] - 假设扣非前后净利润持平，2024 - 2026年扣非后归属于母公司股东的净利润均为3,555.24万元[8] - 假设净利润增长10%，2025年归属于母公司股东的净利润为4,518.33万元，2026年为4,970.16万元[8] - 假设净利润增长10%，2025年扣非后归属于母公司股东的净利润为3,910.77万元，2026年为4,301.84万元[8] - 假设2025 - 2026年度扣非前后归母净利润较上一年度降10%，2025年归母净利润3696.82万元，扣非后3199.72万元[9] 股本情况 - 发行前总股本为140,515,814股，2026年6月30日全部转股后期末普通股总股本为14,968.96万股[6][8] 募集资金 - 本次向特定对象发行可转换公司债券数量为150.00万张，募集资金总额为15,000.00万元[6] - 本次募集资金拟用于“年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目”[13] 风险提示 - 本次向特定对象发行可转债完成后转股或使总股本和净资产增加，若利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[10] 技术研发 - 公司通过自主研发、引进海外团队及产学研合作形成一系列核心技术和近百个预制凉菜种类[13] 人才建设 - 公司构建多层次多渠道人才培养与建设体系，人才储备可支撑募投项目实施[15] 未来规划 - 发行完成后公司将加强募投项目推进力度，争取尽早实现预期收益[16] - 公司将提升治理水平，遵循相关法律法规完善治理结构[17] - 公司已制订《募集资金管理制度》，将监督募集资金存储和使用[18] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，推动对股东利润分配[19] 相关承诺 - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占公司利益[20] - 公司控股股东和实际控制人承诺按监管新规出具补充承诺[20] - 公司控股股东和实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[20] - 公司董事和高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[21] - 公司董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[21] - 公司董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[21] - 公司董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司董事和高级管理人员承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司董事和高级管理人员承诺按监管新规出具补充承诺[21] - 公司董事和高级管理人员承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[22]