业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为3226.29万元、3487.15万元和4107.57万元，近三年平均可分配利润3607.00万元[27] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为29.52%、30.51%和31.31%[33] - 最近两年公司经营活动产生的现金流量净额分别为14475.56万元和3672.57万元[33] 可转债发行 - 拟发行不超150.00万张可转换公司债券，募集资金不超15,000.00万元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率竞价确定[18][19] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的120%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[20] - 转股价格调整依据派送股票股利等情况按公式进行[22] 发行合规 - 发行定价方法和程序经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需北交所审核及证监会注册[24] - 发行符合《证券法》《发行注册管理办法》等规定的多项发行条件[26][29] - 发行方式和程序合法合规，已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议、北交所审核及证监会注册[41][42] 股东权益 - 发行方案及相关文件在交易所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[44] - 股东会审议发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[44] 风险与措施 - 发行完成后债券持有人转股会使总股本和净资产增加，可能摊薄即期回报[45] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范回报摊薄风险[45]