财务状况 - 2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径资产负债率为70.07%[5] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元，近三年平均可分配利润为5.91亿元[5] 债券发行 - 公司已获许可注册公开发行面值不超50亿元短期公司债券，本期为第五期，发行规模不超10亿元[4] - 本期债券期限为291天，询价区间为1.50% - 2.50%[7] - 发行人和主承销商2025年7月24日向投资者利率询价并确定最终票面利率[7] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[5] - 本期债券无担保，网下面向专业机构投资者询价配售[7] - 每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 债券票面金额为100元，按面值平价发行[18][19] - 起息日为2025年7月28日，付息日和兑付日为2026年5月15日（遇法定节假日或休息日顺延）[23][25][26] - 2025年7月23日刊登募集说明书等文件，7月24日网下询价确定票面利率，7月25日网下认购起始，7月28日网下认购截止[32] - 网下利率询价时间为2025年7月24日15:00 - 18:00 [36] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还短期公司债券或短期融资券[28] - 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为长城证券股份有限公司[31] - 网下发行期限为2个交易日，时间为2025年7月25日 - 2025年7月28日[45] - 专业机构投资者需在2025年7月24日15:00 - 18:00提交相关文件[39] - 发行人和主承销商2025年7月24日公告本期债券最终票面利率[41] - 获得配售的投资者需在2025年7月28日及之前足额缴款[49] - 对未能在2025年7月28日及之前缴足认购款的投资者视为违约认购[49] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[52] 投资者要求 - 其他专业投资者中法人或其他组织需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[69] - 其他专业投资者中个人需满足申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元且有相关投资或工作经历[69] 特殊情况 - 若申购人获配债券后未按时缴款，需按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金[61] - 假设本期债券票面利率询价区间为3.50% - 4.50%，最终发行量为4亿元[71] - 当最终票面利率高于或等于4.10%时，申购金额为10000万元，因20%比例限制，有效申购金额为8000万元[71] - 当最终票面利率低于4.10%但高于或等于4.00%时，有效申购金额8000万元[71] - 当最终票面利率低于4.00%但高于或等于3.80%时，有效申购金额4000万元[71] - 当最终票面利率低于3.80%但高于或等于3.60%时，有效申购金额2000万元[71] - 当最终票面利率低于3.60%但高于或等于3.50%时，有效申购金额1000万元[71]