发行股份 - 发行股份购买资产新增股份数量为379,760,567股，发行价格16.30元/股[9][36] - 发行股份购买资产股份对价金额合计619,009.7735万元[36] - 发行股份对象为上海申和等59名标的公司股东，以股权认购股份[28] - 发行股份定价基准日为第二届董事会第十一次会议决议公告日[29] - 交易对方股份锁定期12或36个月不等[37][38][39][41] 可转债发行 - 发行可转换公司债券购买资产支付对价35,990.23万元，向27名交易对方发行3,599,009张[46][48] - 可转换公司债券初始转股价格为16.30元/股，转股期自发行结束6个月后至到期日[49][50] - 可转换公司债券存续期限4年，票面利率0.01%/年[52][53] - 交易对方债券锁定期12或36个月[62][63] 配套资金募集 - 拟募集配套资金不超过78,259.38万元，发行对象不超过35名特定投资者[21][79] - 募集配套资金发行股份价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[80] - 支付中介费用等占12.78%、半导体功率模块项目占39.57%、高导热大功率项目占32.03%、宽禁带半导体项目占15.62%[24] 股权交易 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易价格65.5亿元[17] - 上海申和等各交易对方按持股比例获股份或可转债对价[17] - 截至2025年7月8日，完成对富乐华100%股权收购[92] 股本变化 - 发行前总股本341,307,600股，发行后增加至721,068,167股[9][94] - 2025年6月30日发行前上海申和持股170,000,000股，占比49.81%；7月17日发行后持股391,460,970股，占比54.29%[109][110] - 发行前前十大股东合计持股219,341,208股，占比64.26%；发行后持股501,407,987股，占比69.54%[109][111] 业绩影响 - 2024年1 - 9月交易前资产、负债、营收等指标与备考数相比大幅变动[119][120] 其他 - 本次交易不设置发行价格调整机制，除权除息按规则调整[33] - 标的资产过渡期间盈利公司享有，亏损上海申和承担[44] - 本次交易不会导致公司控制权发生变化[112] - 交易前后无新增同业竞争，公司将规范关联交易[124][125]