发行股份情况 - 本次发行仅指发行股份购买资产部分，募集配套资金部分另行发行[31] - 发行股份购买资产新增股份数量为3.79760567亿股，发行价格16.30元/股[32][33] - 2025年7月21日中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料，7月25日新增股份上市，性质为有限售条件流通股[33] - 发行完成后公司总股本增至721,068,167股[33] - 发行后社会公众股持有的股份占公司总股本比例不低于10%[33] 资产收购情况 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易价格65.5亿元[36][40] - 股份对价61.900977亿元，可转债对价3.599023亿元[43][68] - 各交易对方按持股比例获股份及可转债对价[40] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超7.825938亿元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[44][106][107] - 支付交易中介及税费拟用1亿元，占比12.78%；半导体功率模块项目用3.096392亿元，占比39.57%；高导热大功率溅射项目用2.506796亿元，占比32.03%；宽禁带半导体研发项目用1.22275亿元，占比15.62%[47][110] 股份锁定情况 - 上海申和、矩阵六号取得的上市公司股份36个月内不转让[60][61] - 伯翰骠骑部分股份根据持有富乐华股份时间确定锁定期[62][63] - 兴橙东樱等56名交易对方取得的上市公司股份12个月内不转让[63][64] 财务数据变化 - 资产合计交易前后有大幅增长，变动超200%[146] - 负债合计增幅417.64% - 545.82%[147] - 归属于母公司所有者权益合计增幅180.59% - 185.27%[147] - 营业收入增幅245.08% - 283.28%[147] - 归属于母公司股东的净利润增幅240.62% - 389.80%[147] - 基本每股收益增幅60.50% - 130.83%[147] - 稀释每股收益增幅54.93% - 123.95%[147] 其他情况 - 上市公司本次发行前滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共享[65] - 标的资产过渡期盈利由上市公司享有，亏损由上海申和承担[66] - 交易完成后富乐华将成上市公司全资子公司，公司将规范关联交易并披露[151] - 独立财务顾问对上市公司持续督导不少于一个会计年度[155]