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伯特利(603596) - 伯特利向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
伯特利伯特利(SH:603596)2025-07-23 19:17

财务数据 - 公司注册资本为60,651.0820万元[18] - 2018年4月公开发行4086万股股票,每股发行价15.10元,募集资金总额6.17亿元,净额5.62亿元[24] - 2019年回购股份2999985股,占总股本0.73%,使用资金4543.80万元[28] - 2021年6月公开发行902万张可转债,发行总额9.02亿元[34] - 2021年7月收到2020年公开发行可转债的募集资金净额89,510.70万元[36] - 截至2023年10月30日,899,173,000元“伯特转债”转股25,266,529股,占转股前已发行股份总额6.19%[49] - 截至2024年6月30日,累计回购股份275,900股,占总股本0.0455%,支付资金10,267,164元[72] - 2024年拟以433,235,729股为基数,每10股转增4股,转增后总股本预计606,545,820股[73] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额280,200.00万元,净额2,789,650,905.40元[110][122] - 原股东优先配售占本次发行总量的73.69%,网上社会公众投资者认购占25.87%,主承销商及联席主承销商包销占0.43%[114] 股权结构 - 袁永彬设立公司时持股3,607.50万股,持股比例24.05%[19] - 奇瑞科技设立公司时持股2,886.00万股,持股比例19.24%[19] - 熊立武设立公司时持股2,886.00万股,持股比例19.24%[19] - 截至2024年12月31日,袁永彬持股110,604,340股,占比18.24%[102] - 截至2024年12月31日,芜湖奇瑞科技有限公司持股88,292,371股,占比14.56%[102] - 截至2024年12月31日,香港中央结算有限公司持股41,977,066股,占比6.92%[102] 产品技术 - 公司卡钳总成产品系列齐全,涵盖单缸和双缸多种型号[78] - 公司铸铝转向节与传统铸铁产品相比可减重约40% - 50%[79] - 2012年公司成为国内首家量产EPB的自主品牌企业[81] - 2018年公司实现全球首款双控EPB的量产[81] - 2019年7月、2021年6月公司分别完成One - Box线控制动系统产品的发布及量产[86] - 公司ADAS产品提供三种方案,可满足L2级及L2 +级自动驾驶需求[87] 市场与荣誉 - 2022年公司收购浙江万达,切入转向系统领域[90] - 2023年度公司被认定为“专精特新小巨人企业”,再次入选“中国汽车零部件企业百强”[93] - 公司荣获中国汽车工程学会科学技术奖“创新团队奖”[93] - 公司“线控制动系统(WCBS)关键技术研发及产业化”项目获二等奖[93] - 公司“前湿后干线控制动系统”获第八届中国汽车铃轩奖前瞻底盘与轮胎类金奖[93] 可转债相关 - 可转换公司债券发行量和上市量均为280,200.00万元(28,020,000张)[10] - 可转换公司债券上市时间为2025年7月28日[10] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年7月1日至2031年6月30日[10] - 可转换公司债券转股起止日期为2026年1月7日至2031年6月30日[10] - 本次可转债信用等级为AA,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定[13] - 初始转股价格为52.42元/股[136] - 可转债票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[130]